企業在決定實施新的CRM系統時，準確評估CRM成本并制定合理預算至關重要。CRM成本不僅包括明確的許可費等，還涵蓋了時間和調試等隱性成本。實際上，CRM成本低于預算的情況比較罕見，許多企業在供應商的營銷攻勢下，往往會選擇并不適合自己業務需求的系統。因此，本文旨在告訴您CRM系統多少錢一套，以及為您提供一套實用的CRM預算制定指南。

 

 

明確CRM系統(tong)成本的(de)組成部分

 

CRM系(xi)(xi)統的(de)成本(ben)主要(yao)由以(yi)下部分(fen)組成：需(xu)(xu)求(qiu)分(fen)析與(yu)供(gong)(gong)應商(shang)選擇(ze)、基準系(xi)(xi)統購置、員工培訓、數(shu)據(ju)(ju)遷移、自(zi)定義(yi)與(yu)儀(yi)表板配置、數(shu)據(ju)(ju)存儲以(yi)及(ji)系(xi)(xi)統集成。值得注意(yi)的(de)是(shi)，開箱即用的(de)CRM系(xi)(xi)統也需(xu)(xu)要(yao)企業根(gen)據(ju)(ju)自(zi)身需(xu)(xu)求(qiu)設(she)置字段和操作協議，這(zhe)通常會使成本(ben)增加(jia)數(shu)倍。因此(ci)，了解最新的(de)CRM定價(jia)模型顯得尤(you)為重要(yao)。有些供(gong)(gong)應商(shang)可(ke)能會要(yao)求(qiu)簽訂長(chang)期(qi)合同，而有些供(gong)(gong)應商(shang)則支(zhi)持按月續(xu)費(fei)。

 

有報(bao)告指出(chu)，大多數企(qi)(qi)業在使(shi)用CRM系統的(de)(de)(de)(de)五(wu)年內(nei)，每個(ge)系統用戶的(de)(de)(de)(de)平均費用為1,800美元。然而，但(dan)真(zhen)正(zheng)會超出(chu)預(yu)算的(de)(de)(de)(de)往往是(shi)隱性(xing)成本，例如供應(ying)商(shang)支持(chi)、咨詢顧(gu)問費用、員工培(pei)訓成本、實(shi)施(shi)期(qi)間的(de)(de)(de)(de)員工加班費用等。因此(ci)，在制(zhi)定預(yu)算時，應(ying)全面審視從(cong)供應(ying)商(shang)選擇到完整實(shi)施(shi)CRM系統的(de)(de)(de)(de)全過程。如果企(qi)(qi)業能清晰明確自身(shen)需求，那么(me)定制(zhi)CRM系統或許(xu)是(shi)一個(ge)值(zhi)得考慮的(de)(de)(de)(de)選擇，即便是(shi)小型(xing)企(qi)(qi)業，也能從(cong)中(zhong)受益。

 

 

證明CRM投資成(cheng)本的合理性

 

評估CRM投資成本合(he)理(li)性，可從多個角(jiao)度入手：

 

1、收(shou)入影響

盡管(guan)難以精確(que)量化，但企業仍需嘗試評(ping)估CRM對經營(ying)收(shou)入(ru)(ru)的(de)潛在(zai)影響。首要任務是(shi)確(que)定(ding)CRM系(xi)統(tong)(tong)對收(shou)入(ru)(ru)的(de)影響程度。具(ju)體使用(yong)(yong)哪種測量方法要視情況選擇，可(ke)以先從部門(men)營(ying)收(shou)入(ru)(ru)手，深(shen)入(ru)(ru)分析CRM可(ke)能帶來的(de)變化。每個用(yong)(yong)戶的(de)收(shou)入(ru)(ru)、獲客成本(ben)、轉化率等指(zhi)標(biao)或許能更好地(di)反映業務進展。并非所有(you)CRM系(xi)統(tong)(tong)都能直接(jie)影響收(shou)入(ru)(ru)，嘗試將度量標(biao)準與CRM操作(zuo)相結合。例如(ru)(ru)，如(ru)(ru)果CRM系(xi)統(tong)(tong)能夠增加(jia)外展渠道(dao)和客戶量，可(ke)以對比新(xin)舊系(xi)統(tong)(tong)的(de)收(shou)入(ru)(ru)來評(ping)估效(xiao)果。即便系(xi)統(tong)(tong)可(ke)能僅改(gai)進了(le)某個特定(ding)指(zhi)標(biao)（如(ru)(ru)銷售呼叫量），只要該指(zhi)標(biao)能被有(you)效(xiao)衡量，就意味著正(zheng)在(zai)發揮作(zuo)用(yong)(yong)。

 

2、成本影響(xiang)

與(yu)收入(ru)類似(si)，企業也(ye)需(xu)要預測CRM可能(neng)節省的(de)(de)成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)(ben)，如(ru)降(jiang)低紙質成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)(ben)、實現自動化報告等(deng)。對當前成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)(ben)進行基準測試(shi)，嘗試(shi)量化節省的(de)(de)成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)(ben)，并(bing)制(zhi)定審查成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)(ben)的(de)(de)流程以及(ji)與(yu)新CRM系統相關(guan)的(de)(de)節省指標。

 

3、其他

除了現金流(liu)外，還(huan)有(you)許多其他因(yin)素(su)可用(yong)于評估(gu)CRM的有(you)效性。在(zai)某(mou)些情況下，成本可能因(yin)難以明(ming)確而成為決定性因(yin)素(su)。例如(ru)(ru)，舊CRM系統可能影響員工士(shi)氣，而新CRM系統則有(you)助于提(ti)升企(qi)業文化(hua)、促進團隊協作或為業務收購提(ti)供有(you)價值的信息。如(ru)(ru)果這些因(yin)素(su)無法直接與(yu)現金流(liu)掛鉤，至少應(ying)嘗試進行量化(hua)評估(gu)。

 

 

選擇合適的(de)部(bu)署模(mo)型與定價結(jie)構

 

企業應該選擇(ze)云CRM還是本地CRM？

 

當(dang)前市場趨勢傾向于云CRM。近期有(you)調查顯示，79%的受(shou)訪者表示正在(zai)進(jin)(jin)行(xing)或(huo)計(ji)劃(hua)(hua)進(jin)(jin)行(xing)云項目，三(san)分之一的受(shou)訪者計(ji)劃(hua)(hua)在(zai)2025年追(zhui)加對云解決方案的投資。

 

云CRM有許多顯著優勢：

1、前期投(tou)入低：大多數云CRM以SaaS模式運行(xing)，企(qi)業只需按月支付實際使用用戶的費用，無需一(yi)次性投(tou)入大量資金購買永久許可證。

2、擴展性強：許多云CRM供(gong)(gong)應商(shang)提供(gong)(gong)可(ke)擴展的解決(jue)方案，企業能夠按需添加功能。

3、操作簡(jian)單(dan)：無需在本地更換(huan)和安裝硬(ying)件，企(qi)業可輕松實施云CRM。

 

然而，云CRM也存(cun)(cun)在明顯的劣勢——數(shu)(shu)據(ju)(ju)控(kong)制權。將數(shu)(shu)據(ju)(ju)存(cun)(cun)儲于(yu)云端(duan)意味(wei)著將控(kong)制權交給第三方，這可(ke)能(neng)引發服務中斷、數(shu)(shu)據(ju)(ju)檢索困難以及(ji)監(jian)管合(he)規等問題。盡管現在許多企(qi)業(ye)都(dou)將信息(xi)存(cun)(cun)儲在云端(duan)，但如果涉及(ji)大量敏感數(shu)(shu)據(ju)(ju)，本(ben)地CRM解決方案可(ke)能(neng)更合(he)適。

 

部署方式對預算的(de)(de)影(ying)響同樣不(bu)容忽視(shi)。本地CRM需要企(qi)(qi)業(ye)(ye)自行購買服(fu)務器和招聘專業(ye)(ye)運(yun)維人員。而(er)云CRM則只需定(ding)期支付(fu)費用即可，但這將(jiang)成(cheng)為企(qi)(qi)業(ye)(ye)的(de)(de)一項長期固定(ding)支出。

 

 

確(que)定(ding)CRM功能需求及對預算的影響

 

在實施CRM系統(tong)時，多(duo)數企業(ye)(ye)首先關注(zhu)所(suo)需功能。但更重(zhong)要(yao)的是(shi)明(ming)確“我需要(yao)這個(ge)系統(tong)為組織做什么？”因此(ci)，在選(xuan)擇(ze)功能之前，需要(yao)先構建(jian)一個(ge)業(ye)(ye)務案例(li)，并盡可能簡潔地(di)表述(shu)出來。例(li)如：

1、快(kuai)速為每位客(ke)戶(hu)定(ding)制專屬優惠，提高(gao)客(ke)戶(hu)生命(ming)周期(qi)價(jia)值(zhi)。

2、幫助銷售團隊節省時間(jian)，提高工作效率。

3、減少報告制(zhi)作時(shi)間(jian)，提升(sheng)數據分析效率(lv)。

 

接下來可(ke)以將這些目標分解成(cheng)可(ke)量化的(de)指標，并最終確定所需功能(neng)。以下是(shi)關(guan)于某些功能(neng)會影響預算的(de)地方(fang)：

1、易于實施：在選擇現成的CRM解決方(fang)案時(shi)，應(ying)關注(zhu)其跟(gen)蹤功(gong)能(neng)(neng)和使(shi)用難度。雖(sui)然有(you)些系統可能(neng)(neng)功(gong)能(neng)(neng)復(fu)雜(za)，但應(ying)盡量做(zuo)到界面簡潔、操作方(fang)便，以便員工能(neng)(neng)夠(gou)輕松上手。

2、遠程(cheng)訪問：隨著遠程(cheng)辦公(gong)成為趨勢，如果系統不具備此功能(neng)，則需要考慮企業未來是(shi)否有遠程(cheng)辦公(gong)的需求。

3、功能靈活性：需要(yao)考慮集成程(cheng)序(xu)的數量以(yi)及自定義能力。如果需要(yao)在(zai)初始設置(zhi)后更改，未來(lai)將(jiang)需要(yao)再支出一大(da)筆(bi)費用。

4、集(ji)(ji)成能(neng)力：企(qi)業可能(neng)需要將(jiang)CRM系(xi)統(tong)與其他正在使用的(de)系(xi)統(tong)集(ji)(ji)成。因此，自主靈活度越(yue)高越(yue)好，并且易(yi)于集(ji)(ji)成的(de)CRM系(xi)統(tong)將(jiang)大(da)幅(fu)降低定制成本。

 

當功能(neng)(neng)(neng)與(yu)預(yu)算相沖突時，需(xu)要(yao)(yao)在兩者之間(jian)做出(chu)取(qu)(qu)舍。CRM的定價計(ji)劃(hua)通常會為額外(wai)功能(neng)(neng)(neng)收取(qu)(qu)更多費(fei)(fei)用，這可(ke)(ke)能(neng)(neng)(neng)導(dao)致(zhi)總成本大(da)幅增加，尤其是按用戶/每(mei)月付(fu)費(fei)(fei)時。如果需(xu)要(yao)(yao)自定義(yi)CRM，這可(ke)(ke)能(neng)(neng)(neng)會進一步增加預(yu)算，尤其是需(xu)要(yao)(yao)購買(mai)相關(guan)專業知(zhi)識時。

 

企(qi)業(ye)在(zai)制(zhi)定預(yu)算計劃(hua)時往往不會預(yu)留冗余空間，這導致未(wei)來很難添加新功能(neng)。因此，在(zai)查看功能(neng)與成本時，請務必考慮基本需(xu)求與理想功能(neng)之間的(de)(de)平衡(heng)、實施后期(qi)設置的(de)(de)難度(du)和成本。例如，對于一個(ge)雖(sui)然昂貴但(dan)功能(neng)強大的(de)(de)功能(neng)，在(zai)初(chu)期(qi)階段(duan)或許可以(yi)先不運行該(gai)功能(neng)以(yi)減少預(yu)算。同時應考慮到(dao)未(wei)來可能(neng)需(xu)要添加其他功能(neng)，并為此預(yu)留相(xiang)應的(de)(de)預(yu)算。