客戶關系管理系統（CRM）能夠追蹤所有客戶信息并優化銷售流程。許多公司還為營銷和客戶服務團隊提供輔助軟件。但面對不同的價格范圍、訂閱服務、功能和第三方插件，人們可能會感到壓力重重。以下將概述CRM系統是什么、CRM系統的成本以及如何選擇適合自己企業的CRM系統。

 

 

CRM系統(tong)是什(shen)么？

 

客戶關系管(guan)理(li)（CRM）軟件(jian)是現代企業不(bu)可或缺的(de)(de)商業工具，它集中(zhong)管(guan)理(li)客戶數(shu)據，并詳細記(ji)錄客戶與公司之間的(de)(de)所有(you)互動信息(xi)。大多數(shu)現代CRM系統采(cai)用軟件(jian)即服(fu)務(wu)（SaaS）模式，意味著(zhu)軟件(jian)托(tuo)管(guan)在CRM供(gong)應商的(de)(de)服(fu)務(wu)器上，企業只需支付訂閱費用即可訪(fang)問該軟件(jian)。

 

CRM系統(tong)通過(guo)統(tong)一的(de)數(shu)據(ju)庫，使營(ying)銷、銷售和客戶服務(wu)團(tuan)(tuan)隊(dui)能(neng)夠無縫協同工作。例(li)如，產品開發團(tuan)(tuan)隊(dui)計劃增加(jia)新功(gong)能(neng)時，營(ying)銷團(tuan)(tuan)隊(dui)可策劃相關營(ying)銷活動，銷售團(tuan)(tuan)隊(dui)可在提案中提及該功(gong)能(neng)，支持(chi)團(tuan)(tuan)隊(dui)可向客戶推薦。此外，還能(neng)與(yu)計費程序、調查工具等其他商業技(ji)術(shu)集(ji)成，增強數(shu)據(ju)收集(ji)與(yu)分(fen)(fen)析能(neng)力。近年來，AI在CRM系統(tong)中的(de)應用日益廣泛，從(cong)數(shu)據(ju)上傳到戰略決策分(fen)(fen)析，都發揮(hui)著重要(yao)作用。

 

 

CRM 軟件的成本考量(liang)

 

CRM系統的成本因供(gong)(gong)(gong)應(ying)商、功(gong)能(neng)、用(yong)戶(hu)數(shu)量等因素而各不(bu)(bu)相同。部分供(gong)(gong)(gong)應(ying)商采用(yong)基(ji)于訂閱的定價(jia)(jia)模型，按(an)月(yue)或按(an)年收費(fei)(fei)，價(jia)(jia)格區間(jian)大致為(wei)每(mei)月(yue)每(mei)用(yong)戶(hu)9美元至(zhi)79美元不(bu)(bu)等。雖然有些CRM系統提供(gong)(gong)(gong)免(mian)費(fei)(fei)版本，但(dan)會(hui)限制功(gong)能(neng)，如用(yong)戶(hu)數(shu)量、存儲容量、集成選項(xiang)等。不(bu)(bu)過，CRM軟件(jian)(jian)通常會(hui)提供(gong)(gong)(gong)30天免(mian)費(fei)(fei)試用(yong)期，供(gong)(gong)(gong)用(yong)戶(hu)全面(mian)測(ce)試系統。付(fu)費(fei)(fei)計(ji)劃通常包含1至(zhi)4個不(bu)(bu)同層級(ji)，用(yong)戶(hu)可選擇(ze)按(an)月(yue)支(zhi)付(fu)或一次性支(zhi)付(fu)全年費(fei)(fei)用(yong)。此外，許多CRM軟件(jian)(jian)供(gong)(gong)(gong)應(ying)商還(huan)提供(gong)(gong)(gong)自家及第(di)三方插(cha)(cha)件(jian)(jian)，部分插(cha)(cha)件(jian)(jian)免(mian)費(fei)(fei)，部分需要按(an)月(yue)訂閱。

 

 

選(xuan)擇CRM系統(tong)需考慮的關鍵功能(neng)

 

不(bu)同類型的(de)CRM系統(tong)功能(neng)不(bu)同，最合適(shi)的(de)系統(tong)很大程(cheng)度上(shang)取(qu)決于企業想(xiang)要實現的(de)目標。以下(xia)是CRM系統(tong)中可能(neng)需(xu)要的(de)一些功能(neng)：

 

1、自動化

CRM系(xi)統(tong)可(ke)以(yi)自動化(hua)數(shu)據收(shou)集、分析等工作流程(cheng)，例如(ru)銷售人員與(yu)潛在客(ke)戶首次接觸后，系(xi)統(tong)會自動發送后續(xu)跟(gen)蹤提(ti)醒。

 

2、文檔(dang)管理

允(yun)許(xu)用戶上傳和存儲(chu)客(ke)(ke)戶相關文檔，如合同、發票(piao)等(deng)。有助于集(ji)中客(ke)(ke)戶信(xin)息，減少溝(gou)通和存儲(chu)需(xu)求。

 

3、營銷活動管(guan)理

支持(chi)按計劃、安排和執(zhi)行營銷(xiao)與銷(xiao)售活動(dong)，并提供報告(gao)功能，以評估活動(dong)效(xiao)果(guo)，指(zhi)導未來(lai)的營銷(xiao)決策(ce)。

 

4、通(tong)信能力

內(nei)置聊天功能減少內(nei)部通信(xin)需求，或標記(ji)特定團(tuan)隊成員，減少電子郵件和(he)電話溝通時間。

 

5、自定義

根據(ju)組織和運營需求自定(ding)義CRM系統的設置(zhi)和工(gong)作流程，如定(ding)義銷售階段及分配任務。

 

6、集成

與電子郵件、日歷(li)等其(qi)他(ta)業務工具無(wu)縫集成，節省(sheng)時間，創造(zao)無(wu)縫體驗。

 

7、潛在客戶開發

基于歷史數據和人(ren)口統計(ji)信息，識別潛在轉化(hua)客戶(hu)，提高銷售效率和影響力(li)。

 

8、移動訪問(wen)

大多數CRM系統都是基于網絡，可(ke)隨時隨地訪問的(de)。具有專用(yong)(yong)移(yi)動應(ying)用(yong)(yong)程序的(de)CRM系統可(ke)以(yi)讓用(yong)(yong)戶更靈活的(de)使用(yong)(yong)，尤其適(shi)合有外出訪客工作的(de)銷售團隊。

 

9、報告功能

提供關于運營流程效果(guo)的(de)深入見解，導(dao)出信息，識(shi)別趨勢，指導(dao)未來(lai)業務決策。

 

10、銷售預(yu)測(ce)

允許用(yong)戶設(she)定設(she)定銷售目(mu)標，制定實現路線圖(tu)。與銷售管道緊密相連(lian)，用(yong)戶能看到銷售過程的每(mei)個階段，便于前瞻性規(gui)劃(hua)。

 

11、用(yong)戶友好性(xing)

具備直觀、可自定(ding)義的儀(yi)表板。演(yan)示或免費試用是了解(jie)CRM系統用戶友(you)好性(xing)的最佳方(fang)式(shi)，同時考慮(lv)CRM提供的培訓材料(liao)和(he)客戶支(zhi)持。

 

 

如(ru)何選擇CRM系(xi)統？

 

面對(dui)眾(zhong)多(duo)CRM系(xi)統(tong)，企(qi)業可按以下步驟(zou)，找到最適合自(zi)己業務需求(qiu)的。

 

1、確定(ding)預(yu)算

CRM的年(nian)費從數百美元到數千美元不等。按(an)年(nian)付(fu)(fu)費通常比(bi)按(an)月付(fu)(fu)費更實(shi)惠。但有些CRM系統是(shi)按(an)用戶(hu)收費，這可能會增加成本。

 

2、考慮(lv)功能

比較不同供應(ying)(ying)商的(de)功(gong)能(neng)、附加組件(jian)和集成能(neng)力。考慮(lv)功(gong)能(neng)實用(yong)性、數據驅動程度以及以客戶(hu)為中心的(de)程度。了解CRM系統(tong)是否能(neng)與現有任務管理系統(tong)、營(ying)銷自動化解決(jue)方(fang)案等(deng)第三方(fang)軟件(jian)集成，以降低成本。還需要(yao)評估(gu)可擴展(zhan)性，以適應(ying)(ying)公司未來(lai)發展(zhan)。

 

3、演示或免費試(shi)用

在選擇之前(qian)，要求供應商(shang)現場演(yan)示，了解CRM系統(tong)的(de)操(cao)作(zuo)方式。或者免費(fei)試(shi)用CRM系統(tong)，讓銷售團隊及其他(ta)團隊成(cheng)員測(ce)試(shi)系統(tong)的(de)功能和用戶體驗。

 

4、研(yan)究(jiu)評論和用戶反(fan)饋

在各大(da)專業社區或論壇查找產品評論。與試用過或參加過演示的團隊成(cheng)員(yuan)交流，確保功能和(he)用戶體驗滿足需求。

 

 

選擇 CRM 軟件時應避免(mian)的錯誤

 

以(yi)下是選擇CRM系統時要避免的常見錯(cuo)誤：

 

1、未讓CRM用戶參與(yu)

選擇CRM時(shi)，應邀(yao)請(qing)銷售團(tuan)隊及(ji)所有涉(she)及(ji)客(ke)戶數據(ju)處理的人員(yuan)參與(yu)，了解(jie)他們的需(xu)求。

 

2、忽視業務需求(qiu)

明確期望有(you)助于比較(jiao)CRM軟件(jian)。例如，若(ruo)銷(xiao)售活動和客(ke)戶互動主要是數(shu)字化形式，選(xuan)擇一個限制(zhi)社交媒體集成的CRM可能會(hui)減少(shao)客(ke)戶互動。

 

3、無銷售(shou)策略的情況下實施CRM

CRM不能自動提(ti)高客(ke)戶留存率和(he)銷(xiao)售額(e)。需制定客(ke)戶獲(huo)取和(he)留存策略，CRM才(cai)能助力業務增長。

 

4、相(xiang)信(xin)高(gao)價(jia)格(ge)等于(yu)更合適

高價CRM不一定適(shi)合(he)您的(de)(de)業(ye)務。要(yao)考慮CRM軟件的(de)(de)功(gong)能如(ru)何滿足(zu)特定您的(de)(de)需求，避(bi)免(mian)為當前不需要(yao)的(de)(de)功(gong)能付費(fei)。