在數字化浪潮席卷全球商業領域的當下，CRM（客戶關系管理）培訓和認證的需求呈爆發式增長。越來越多的企業意識到，通過CRM系統收集、分析客戶互動數據，是提升客戶滿意度、增強市場競爭力的關鍵所在。本文將深入探討CRM培訓和認證的核心內容，助力您把握職業發展新機遇。?

 

 

為什(shen)么要進行CRM培(pei)訓？哪些崗位應該獲得認證？?

 

在激烈的(de)世界經濟競(jing)爭(zheng)中(zhong)，企業數(shu)字(zi)化轉型(xing)是必(bi)行之路，而實(shi)施CRM系統是轉型(xing)的(de)核心環節。這使得CRM技能成為(wei)(wei)市場緊俏資(zi)源，也(ye)為(wei)(wei)從業者帶來(lai)了(le)廣闊的(de)職(zhi)業發展空間，獲得相關(guan)認證更(geng)能在求職(zhi)競(jing)爭(zheng)中(zhong)脫穎而出。?

 

1、業務和銷(xiao)售專(zhuan)業人士(shi)

CRM軟件堪稱業(ye)(ye)務和(he)銷(xiao)售(shou)(shou)團(tuan)(tuan)隊的(de) “作戰利器”。它(ta)能幫助團(tuan)(tuan)隊精準跟蹤(zong)潛在客(ke)戶(hu)，依據(ju)(ju)客(ke)戶(hu)數據(ju)(ju)優化營銷(xiao)和(he)廣告策(ce)略。例(li)如(ru)，某零售(shou)(shou)企業(ye)(ye)通過CRM系(xi)統分(fen)析客(ke)戶(hu)購買歷史，精準推送促銷(xiao)信息(xi)，提升(sheng)了(le)30%的(de)銷(xiao)售(shou)(shou)額。通過分(fen)析數據(ju)(ju)并生成可(ke)共享報告，團(tuan)(tuan)隊可(ke)以挖掘新的(de)銷(xiao)售(shou)(shou)機(ji)會，縮短(duan)銷(xiao)售(shou)(shou)周期，提升(sheng)業(ye)(ye)績。

 

2、IT專業人員和開發人員

隨著CRM系(xi)(xi)(xi)統(tong)功能的不斷拓展(zhan)，IT團隊在系(xi)(xi)(xi)統(tong)支持和優化方面的作用愈(yu)發(fa)關(guan)鍵。內部系(xi)(xi)(xi)統(tong)管理員負責(ze)CRM系(xi)(xi)(xi)統(tong)的日常運維(wei)，系(xi)(xi)(xi)統(tong)架構師、開(kai)發(fa)人員和顧問則專注于系(xi)(xi)(xi)統(tong)搭建與實(shi)施。據(ju)行(xing)業(ye)報告顯示，90%的企業(ye)在招聘CRM系(xi)(xi)(xi)統(tong)開(kai)發(fa)崗位(wei)(wei)時，將(jiang)相關(guan)認證(zheng)作為重要考量因(yin)素 ，CRM認證(zheng)已成為這些(xie)崗位(wei)(wei)的行(xing)業(ye)標準(zhun)。

 

3、營銷(xiao)和(he)數字營銷(xiao)專業(ye)人士

CRM系統(tong)是(shi)營(ying)(ying)銷(xiao)工作的基石，它為(wei)企業(ye)提(ti)供客戶洞察，支撐營(ying)(ying)銷(xiao)決策制定。結合數(shu)字(zi)營(ying)(ying)銷(xiao)等(deng)其他證書(shu)，能進一步提(ti)升營(ying)(ying)銷(xiao)人員的專業(ye)競(jing)爭(zheng)力。?CRM是營銷(xiao)(xiao)工作的(de)(de)基石，它為(wei)企業提(ti)供客戶洞察，支撐(cheng)營銷(xiao)(xiao)決(jue)策制定。雖然CRM對營銷(xiao)(xiao)人員至關重要，但結合數(shu)字營銷(xiao)(xiao)等(deng)其他證(zheng)書，能進一步(bu)提(ti)升專業競爭力(li)。持有SalesforceCRM認證(zheng)的(de)(de)營銷(xiao)(xiao)人員，在求職(zhi)市場上的(de)(de)薪資(zi)普遍比普通求職(zhi)者高(gao)出 20% 。

 

 

常見的CRM軟件認證?

 

不(bu)同的CRM軟件功能和(he)應用場景不(bu)同，對(dui)應的認證和(he)培(pei)訓路徑也各(ge)有(you)差異。?

 

1、Salesforce

作為CRM行業的(de)領(ling)軍品牌，Salesforce通過Trailhead Academy提(ti)供(gong)多種認證項目，并提(ti)供(gong)考試指南。

認證(zheng)領域(yu)	證(zheng)書名稱	適(shi)合人群	要(yao)求
管(guan)理員	Salesforce管理員認證(zheng)	有Salesforce管理員(yuan)工作(zuo)經驗的人員(yuan)	6 - 12 個月的Salesforce使用經(jing)驗
架構師	應用程序架構(gou)師認證	對(dui)Salesforce平臺功能有(you)深入理解，能對(dui)角色層次結構、數(shu)據模型和適當(dang)的共享機制進行建模	五年(nian)以上Salesforce架構經驗
顧問	Sales Cloud 顧問認證	有(you)以面向客戶的角色為Sales Cloud設(she)計和執(zhi)行應用程序經驗	2 - 5 年的Salesforce使用(yong)經驗
開發人員	Platform Developer I 認(ren)證	有在Force.com平臺上構(gou)建自定(ding)義(yi)應用程序經驗	3 - 6 個月的Salesforce使用(yong)經(jing)驗(yan)
營銷人(ren)員	Marketing Cloud 顧問認證(zheng)	可以設置(zhi)和部(bu)署SalesforceMarketing Cloud 電子郵件應(ying)用程(cheng)序工(gong)具	12 個月的Salesforce使用經(jing)驗

 

2、Adobe Marketo Engage

Marketo Engage專注于助力營銷人員(yuan)開(kai)展個(ge)性化(hua)互動(dong)。Adobe 提(ti)供三(san)個(ge)級別的認證(zheng)，并提(ti)供學(xue)習指南和(he)相關課(ke)程。

認證(zheng)級別	證(zheng)書(shu)名稱(cheng)	適(shi)合人群(qun)	要求
初級	Adobe Certified Professional - Marketo Engage Associate（Adobe 認證專家(jia) - Marketo Engage 助理）	入門(men)級用戶	具備基礎的營銷知識和 Marketo使(shi)用(yong)經(jing)驗
高級	Adobe Certified Expert - Marketo Engage Business Practitioner（Adobe 認證(zheng)專家 - Marketo Engage 業務從(cong)業者）	經驗(yan)豐富的營銷自動化專(zhuan)業人(ren)士(shi)	至少2年的Marketo Engage 實際操作或(huo)實戰經驗，需(xu)具備CRM基礎知(zhi)識、社交媒體平臺、API 和(he) HTML 等方面知(zhi)識
大師級	Adobe Certified Master - Adobe Marketo Engage Architect（Adobe 認證(zheng)大(da)師(shi) - Adobe Marketo Engage 架(jia)構師(shi)）	至少5年數字自動化設計(ji)與策略經(jing)驗的營銷人員	至(zhi)少5年相關經驗

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3、Microsoft Dynamics 365

該系統與 Microsoft Teams 深度集成，在客戶管理(li)方(fang)面功能(neng)強大。Microsoft會提供免費自學路徑、付(fu)費講師。

證書(shu)名稱	適合人(ren)群	考試費(fei)用
Dynamics 365 基礎(chu)知識認證	零基礎或剛接觸 Microsoft Dynamics 365 的人員	99美元
Microsoft Certified: Dynamics 365 Sales Functional Consultant Associate	銷(xiao)(xiao)售(shou)人員、銷(xiao)(xiao)售(shou)流程(cheng)優化人員、CRM銷(xiao)(xiao)售(shou)模(mo)塊實施顧(gu)問	165美元
Microsoft Certified: Dynamics 365 Customer Service Functional Consultant Associate	客(ke)戶(hu)服務專員、客(ke)戶(hu)服務經理、CRM客(ke)戶(hu)服務模塊實(shi)施人員	165美元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

如何開啟您的CRM培訓之旅？?

 

開展CRM培訓和認證，可按以(yi)下步驟有序進行：?

 

1、精(jing)準(zhun)定位需求(qiu)，鎖定適配平臺：

參考(kao)招(zhao)聘(pin)市(shi)場的用人(ren)需求是關鍵(jian)。根據 LinkedIn 2024 年數據，Salesforce管理員(yuan)認(ren)證在CRM相關崗位招(zhao)聘(pin)要求中出現頻率(lv)高達 45%，此外 HubSpot、Dynamics 365 和(he) ZendeskCRM認(ren)證也頗(po)受雇主青睞。您可以結(jie)合(he)自身職業規劃，選擇與之匹配的CRM平臺認(ren)證。?

 

2、綜合權衡成(cheng)本，規劃學習投入(ru)

培訓成(cheng)本和時(shi)間(jian)投入需(xu)納入考(kao)量。費(fei)用方面(mian)，不同認(ren)證考(kao)試費(fei)用從 99 美元到 350 美元不等(deng)。時(shi)間(jian)上，基礎認(ren)證可能只需(xu)數(shu)月(yue)學習(xi)，高級認(ren)證則(ze)可能耗時(shi) 1 - 2 年(nian)。您需(xu)要明(ming)確費(fei)用承擔方式（個(ge)人支付或企業報銷）、自(zi)身預算(suan)以及可支配的學習(xi)周期。?

 

3、深入了解認(ren)證要(yao)求(qiu)，扎(zha)實備考

確定目(mu)標后，務必充分了解(jie)認(ren)證(zheng)要求(qiu)。許多(duo)(duo)核心CRM認(ren)證(zheng)需要投入大(da)量時(shi)間和精力，且實踐經驗對通過(guo)考試(shi)至(zhi)關重要。例如，Salesforce技術架構師認(ren)證(zheng)不僅(jin)要求(qiu)具備(bei)八年(nian)以上經驗，還(huan)需通過(guo)多(duo)(duo)項先決條(tiao)件認(ren)證(zheng)。提前規劃(hua)學(xue)習路徑，利(li)用官方(fang)提供(gong)的學(xue)習資源、模擬考試(shi)等(deng)進行備(bei)考。

 

 

CRM培訓和認證值得嗎？?

 

CRM認(ren)證(zheng)(zheng)(zheng)不僅(jin)可(ke)能需要支付高達 350 美元的(de)費(fei)用，還可(ke)能耗費(fei)數(shu)年時間完成，這使(shi)得人們對其價(jia)值(zhi)(zhi)產生疑慮。Jeff Pigatto 認(ren)為認(ren)證(zheng)(zheng)(zheng)能為從業者開啟全新的(de)職(zhi)(zhi)業機遇，投入物超所(suo)值(zhi)(zhi)，他(ta)見(jian)證(zheng)(zheng)(zheng)過許(xu)多員(yuan)(yuan)工通過認(ren)證(zheng)(zheng)(zheng)實現職(zhi)(zhi)業轉型。然而，也有(you)觀點指(zhi)出，部分認(ren)證(zheng)(zheng)(zheng)內容與(yu)實際工作的(de)相關性有(you)限，例如 Sandra Schanzer 認(ren)為CRM認(ren)證(zheng)(zheng)(zheng)對開發人員(yuan)(yuan)價(jia)值(zhi)(zhi)顯著，但對業務用戶而言則需謹慎評(ping)估。因此，在決定獲取認(ren)證(zheng)(zheng)(zheng)前，深(shen)入了解其對職(zhi)(zhi)業發展的(de)實際影響至關重要。

 

 

CRM認證(zheng)成為(wei)求職重要加分項?

 

在(zai)數字(zi)化(hua)商業(ye)競爭白熱化(hua)的(de)(de)當(dang)下，市(shi)場(chang)(chang)對CRM專(zhuan)(zhuan)業(ye)人員的(de)(de)需求呈現爆發(fa)式增(zeng)長(chang)(chang)。據某機構(gou)數據顯(xian)示，疫情前(qian)，明確要求具備CRM技能(neng)的(de)(de)職位發(fa)布量每年(nian)以約 5% 的(de)(de)速度(du)穩步增(zeng)長(chang)(chang)。疫情后的(de)(de)需求量遠超市(shi)場(chang)(chang)平(ping)均水平(ping)，如今已成為候(hou)選人專(zhuan)(zhuan)業(ye)能(neng)力(li)的(de)(de)直觀體現。

對(dui)于招聘經(jing)理來說(shuo)，雖(sui)然CRM認證是候(hou)選(xuan)人(ren)(ren)專(zhuan)業能力的直觀體現，但他(ta)們更看重(zhong)實際項目經(jing)驗(yan)(yan)。這意味(wei)著，對(dui)于有(you)(you)相關經(jing)驗(yan)(yan)的求職者而(er)言，CRM認證更像是一塊極具(ju)分量的 “敲(qiao)門磚”，能夠從眾(zhong)多候(hou)選(xuan)人(ren)(ren)中脫穎而(er)出(chu)。例如，在某互聯網公司的CRM項目經(jing)理招聘中，持有(you)(you)相關認證且(qie)有(you)(you)成功項目經(jing)驗(yan)(yan)的候(hou)選(xuan)人(ren)(ren)，獲(huo)得面試機會(hui)的概率比普通候(hou)選(xuan)人(ren)(ren)高出(chu) 60% 。

 

 

CRM認證與實踐經驗相輔相成

 

在(zai)求職過程(cheng)中(zhong)，擁有CRM認(ren)證具(ju)有顯(xian)著優勢。企業通常將其(qi)視為候選(xuan)人技能和經驗的(de)直觀證明(ming)，在(zai)面對條(tiao)件(jian)相(xiang)近(jin)的(de)候選(xuan)人時，往往會優先選(xuan)擇持(chi)證者(zhe)。不僅如(ru)此，一些稀缺、高(gao)難度的(de)認(ren)證還能大幅提升從業者(zhe)的(de)薪資待遇(yu)。

但認(ren)證(zheng)并非求職(zhi)(zhi)的決定性(xing)因素，能(neng)夠解決實際問題的實踐(jian)經(jing)(jing)驗才是評估CRM人才的核心考(kao)量(liang)。只有將認(ren)證(zheng)所代表的專業知識(shi)與豐富的實踐(jian)經(jing)(jing)驗深度融合，才能(neng)在CRM領域的職(zhi)(zhi)業道(dao)路上走得(de)更(geng)穩、更(geng)遠。?