若要在CRM系統中獲得成功，您可以做出的投資之一就是擁有一個明確的計劃。正如您不會在沒有藍圖的情況下建造房屋一樣，您不會在沒有計劃的情況下開始CRM軟件。計(ji)劃可以幫助您(nin)(nin)與(yu)其(qi)他(ta)人溝通，按照正確的(de)順(shun)序來工作，確認關鍵資源并了解您(nin)(nin)完成(cheng)(cheng)工作的(de)時(shi)間。怡海軟件將在(zai)本文向您(nin)(nin)簡要介紹熟悉和使用Salesforce CRM系統的(de)各個步驟。當您(nin)(nin)計(ji)劃和準備開始執行CRM軟件時(shi)，請按順(shun)序完成(cheng)(cheng)以下步驟：

 

建立(li)您的團隊

對于資源優先(xian)的小型(xing)企(qi)業而言，"項目團隊"這個字眼可(ke)能(neng)聽起(qi)來具(ju)有挑戰(zhan)性。這只(zhi)是個形式，您(nin)只(zhi)需確保(bao)能(neng)安排以下角色：執行發起(qi)人(ren)、程序的啟動人(ren)和執行人(ren)、每日負責管理Salesforce CRM的人(ren)、確實了解貴公(gong)司業務(wu)流程的超級用戶。
 

制定(ding)您的目標并確(que)定(ding)優先順序(xu)

除了一個(ge)(ge)明確方(fang)向(xiang)外，它還可以幫助將整個(ge)(ge)過程(cheng)拆分為(wei)各個(ge)(ge)可管理(li)的(de)(de)(de)步驟(zou)。 CRM系統目標的(de)(de)(de)設定(ding)包(bao)括三個(ge)(ge)主(zhu)要(yao)步驟(zou)：制定(ding)公司的(de)(de)(de)愿景、制定(ding)可以支持(chi)該愿景的(de)(de)(de)目標、確定(ding)您要(yao)求的(de)(de)(de)優先(xian)次序并(bing)記(ji)錄這些要(yao)求。

 

制定您的(de)流程

若要制定您的流程，首先需要了解CRM軟件的(de)關鍵術語，知道常用流程是什么？以及創建您的流程預覽。

 

將您的流程與Salesforce CRM功能進(jin)行(xing)映射

下一步就是將您(nin)的理(li)想(xiang)流(liu)程與(yu)Salesforce CRM相映射。

 

確定您所(suo)需的字段

要注意您對CRM系(xi)統中的數據元素和字段(duan)的命名。例(li)如(ru)，您可以(yi)將客戶稱為"公司"，同時Salesforce CRM中的相應(ying)字段(duan)為"客戶"。

 

確定您所需的報告

考慮您(nin)(nin)希(xi)望捕捉(zhuo)哪些(xie)(xie)信(xin)息(xi)，以及(ji)希(xi)望從系統中(zhong)提取哪些(xie)(xie)信(xin)息(xi)，這(zhe)是您(nin)(nin)開始程(cheng)序(xu)自定義之前的關鍵步(bu)驟。根據您(nin)(nin)之前制定的目標，確定您(nin)(nin)希(xi)望生成的報(bao)(bao)告(gao)。Salesforce.com提供了(le)很多(duo)標準報(bao)(bao)告(gao)，您(nin)(nin)可(ke)以修改這(zhe)些(xie)(xie)標準報(bao)(bao)告(gao)或創建(jian)您(nin)(nin)自己的全新報(bao)(bao)告(gao)。

 

培訓您(nin)的(de)管理員

對您的CRM系(xi)統管(guan)理員進(jin)行投(tou)資是確保(bao)成(cheng)功(gong)的絕佳方法(fa)

 

與您的(de)用(yong)戶進(jin)行溝通

設(she)定明確目標后，現在您(nin)可以讓(rang)您(nin)的用(yong)戶(hu)參與(yu)進來。您(nin)不會希望CRM軟件對用(yong)戶(hu)而言(yan)是一個意外，而是會先讓(rang)用(yong)戶(hu)產生熱情，并在您(nin)的上線日臨近時使用(yong)戶(hu)隨時掌(zhang)握新信息。

 

通過(guo)認(ren)真的準備和(he)計劃，可以更加順利實(shi)施Salesforce CRM的剩余步驟，您(nin)可能希望考慮獲得更多技術方面的支持，請咨詢怡海軟件。