若要在CRM系統中獲得成功，您可以做出的投資之一就是擁有一個明確的計劃。正如您不會在沒有藍圖的情況下建造房屋一樣，您不會在沒有計劃的情況下開始CRM軟件(jian)。計劃可以幫助您(nin)與(yu)其他人溝(gou)通(tong)，按照正確的(de)順(shun)(shun)序(xu)來工(gong)作，確認關(guan)鍵資源并了(le)解您(nin)完成工(gong)作的(de)時間。怡海軟件(jian)將(jiang)在本文向您(nin)簡要介(jie)紹熟悉和使用Salesforce CRM系統的(de)各個步(bu)驟。當您(nin)計劃和準備開(kai)始執行CRM軟件(jian)時，請(qing)按順(shun)(shun)序(xu)完成以下(xia)步(bu)驟：

建立您的團隊

對(dui)于(yu)資(zi)源優先的(de)小(xiao)型企(qi)業而(er)言，"項目團隊"這(zhe)個字眼可能(neng)聽起(qi)來具有挑戰(zhan)性。這(zhe)只(zhi)是個形(xing)式，您(nin)只(zhi)需確(que)保能(neng)安(an)排以下角色：執行發(fa)起(qi)人、程序(xu)的(de)啟(qi)動人和執行人、每日(ri)負責管(guan)理(li)Salesforce CRM的(de)人、確(que)實了解貴(gui)公司業務流程的(de)超級用戶。
 

制定(ding)您的目標并確(que)定(ding)優先順序

除了一個明確方向外，它(ta)還可以幫助(zhu)將整個過(guo)程(cheng)拆分為各個可管理的(de)步驟(zou)。 CRM系統目標(biao)的(de)設定包括三個主要(yao)步驟(zou)：制(zhi)定公(gong)司的(de)愿景、制(zhi)定可以支持(chi)該(gai)愿景的(de)目標(biao)、確定您要(yao)求的(de)優先次序并記錄(lu)這些要(yao)求。

制定您的流程

若要制定您的流程，首先需要了解CRM軟件(jian)的關鍵術語，知道常用流程是什么？以及創建您的流程預覽。

將您的流程與Salesforce CRM功能進行(xing)映射

下一步就是(shi)將您的(de)理想流程(cheng)與(yu)Salesforce CRM相映射。

確定您(nin)所需的字段

要注(zhu)意您對(dui)CRM系統(tong)中(zhong)的(de)數據元素和(he)字段(duan)的(de)命名。例如，您可以將客(ke)戶稱為"公司"，同時Salesforce CRM中(zhong)的(de)相應字段(duan)為"客(ke)戶"。

確定您(nin)所(suo)需的報告(gao)

考慮(lv)您(nin)(nin)希(xi)望(wang)(wang)捕(bu)捉哪些(xie)信息，以(yi)及希(xi)望(wang)(wang)從(cong)系統(tong)中提(ti)取哪些(xie)信息，這(zhe)是您(nin)(nin)開始(shi)程序自定義之前的(de)關(guan)鍵(jian)步驟。根據您(nin)(nin)之前制(zhi)定的(de)目標(biao)，確定您(nin)(nin)希(xi)望(wang)(wang)生成的(de)報告。Salesforce.com提(ti)供了很多標(biao)準(zhun)報告，您(nin)(nin)可以(yi)修改這(zhe)些(xie)標(biao)準(zhun)報告或創建(jian)您(nin)(nin)自己的(de)全新報告。

培訓您的管理(li)員

對您的CRM系統管理員進(jin)行投資是(shi)確保(bao)成功的絕佳方法

與您的用戶(hu)進行溝通

設定明確目標后，現在您(nin)可以讓(rang)您(nin)的(de)用戶(hu)參與進來。您(nin)不會希(xi)望CRM軟件對用戶(hu)而(er)言是(shi)一個意外，而(er)是(shi)會先讓(rang)用戶(hu)產生熱(re)情，并在您(nin)的(de)上線日臨近時使用戶(hu)隨時掌握新(xin)信息。

通過認(ren)真(zhen)的準(zhun)備和(he)計(ji)劃，可以更加(jia)順利實施(shi)Salesforce CRM的剩(sheng)余(yu)步驟(zou)，您(nin)可能希(xi)望考慮獲得更多技術方面的支持，請咨詢怡海軟件。