如果您的業務正在增長（或者您希望它增長），您將意識到客戶關系管理軟件 (CRM軟件) 是必不可少的。 根據 Nucleus Research 的數據，平均而言，CRM系統用戶平均每投資1美元就能獲得8.71美元的回報。 大多數使用 CRM 軟件的企業都將其用于銷售，因為它有助于將客戶和潛在客戶的聯系信息保存在一個地方。 CRM 系統還保留銷售、潛在銷售、需要跟蹤的任務和行動的記錄。 大多數銷售代表以客戶為生——CRM軟件可以通過目標和日常任務來激勵銷售，并使銷售隨手可得不可或缺的信息。 銷售是公司的命脈，所以不難理解為什么有數百個 CRM 程序觸手可及，從僅包含筆記和電子表格的程序到復雜得多的系統。 當您研究 CRM 系統選項時（您確實有很多可用選項），請記住以下兩個重要概念：

CRM 不僅僅用于銷售
可(ke)以(yi)說，銷(xiao)售是企業(ye)(ye)各個(ge)方(fang)面(mian)背后(hou)的(de)驅(qu)動力(li)。 這意(yi)味著(zhu) CRM軟件 還可(ke)用于幫助企業(ye)(ye)在(zai)所有部門做出明智的(de)、數據(ju)驅(qu)動的(de)決策：人力(li)資(zi)源、IT、供應鏈、制(zhi)造、分銷(xiao)、物流和(he)(he)會計。 當業(ye)(ye)務的(de)所有方(fang)面(mian)都在(zai)一個(ge)準確(que)信(xin)息(xi)源下運行時，可(ke)以(yi)正確(que)計算和(he)(he)控(kong)制(zhi)運營成(cheng)本，并提(ti)高生(sheng)產力(li)、客戶滿(man)意(yi)度和(he)(he)收入。

盡管選(xuan)擇(ze)正確的(de)(de)(de)(de)技術很重(zhong)要，但構建成功的(de)(de)(de)(de) CRM 系統也需要制定適當(dang)的(de)(de)(de)(de)計(ji)劃。 從(cong)商(shang)業(ye)角度來看，軟件產(chan)品應該(gai)(gai)有(you)助于實現(xian)您(nin)(nin)(nin)的(de)(de)(de)(de)愿(yuan)景。 考慮到該(gai)(gai)框架，制定愿(yuan)景陳(chen)述就很重(zhong)要了。 也許您(nin)(nin)(nin)想(xiang)徹底(di)改(gai)變(bian)您(nin)(nin)(nin)所(suo)在行業(ye)的(de)(de)(de)(de)客戶服(fu)務，或者(zhe)您(nin)(nin)(nin)可能(neng)只(zhi)是(shi)(shi)想(xiang)成為您(nin)(nin)(nin)所(suo)在地區的(de)(de)(de)(de)市(shi)場領先者(zhe)。 無(wu)論您(nin)(nin)(nin)的(de)(de)(de)(de)愿(yuan)景是(shi)(shi)什么，請定義(yi)它(ta)，與整個組織分(fen)享，并讓(rang)它(ta)指(zhi)導您(nin)(nin)(nin)的(de)(de)(de)(de)戰略。

擁(yong)有(you)一(yi)個(ge)清晰、可操(cao)作的(de)(de)策略(lve)(lve)將使您(nin)(nin)的(de)(de)愿景成為(wei)(wei)現實。 如果您(nin)(nin)的(de)(de)愿景是(shi)(shi)成為(wei)(wei)您(nin)(nin)所在地區的(de)(de)市場(chang)領先者(zhe)，您(nin)(nin)必須決(jue)定您(nin)(nin)的(de)(de)戰略(lve)(lve)是(shi)(shi)提(ti)供更多(duo)產品、在價格上競爭還是(shi)(shi)提(ti)供業(ye)內最(zui)好的(de)(de)客戶服務(wu)。 客戶關系管理軟(ruan)件可以幫助衡量這些指標。 日(ri)常任(ren)務(wu)應該與企業(ye)愿景保(bao)持一(yi)致，而且CRM軟(ruan)件可以幫助創(chuang)建和(he)跟(gen)蹤任(ren)務(wu)。

CRM軟件是(shi)可定制的

每個人，尤其(qi)是高管(guan)，都(dou)應(ying)該(gai)將 CRM 解決(jue)方(fang)案集(ji)成到業務中。 這(zhe)是因為許多(duo) CRM 程序允許跟蹤和(he)顯示指標(biao)，這(zhe)對高管(guan)和(he)銷售代表(biao)等衡量目標(biao)進展情(qing)況尤其(qi)有(you)用。

大多數企業從開箱即用的 CRM 系統開始，該系統圍繞一個共同原則設計：跟蹤聯系人、客戶、機會和訂單，您會看到銷售額增加。 如果您正在考慮為中小型企業使用 CRM軟件，請考慮您的增長計劃。 隨著業務的增長，您需要一個 CRM 系統來與您一起成長。 這是 Salesforce CRM 的優勢之一：Salesforce CRM 提供從基本到定制的豐富CRM 選項，允許您在升級和添加功能時保留在基本程序中輸入的信息。

投資更(geng)強大的(de) CRM 解決方案還是進行CRM定制？
有些人(ren)(ren)會告(gao)訴您使用預打包的(de)解(jie)決方案。這(zhe)可能包括你所(suo)需要的(de)預期價(jia)格。 但是(shi)，許多(duo)更強大(da)的(de)解(jie)決方案具有您可能永遠不需要的(de)功能。其他人(ren)(ren)會說最好的(de)選(xuan)擇是(shi)通(tong)過聘請軟(ruan)件開(kai)發人(ren)(ren)員(yuan)來獲(huo)得完全(quan)定制的(de) CRM 程序。 軟(ruan)件開(kai)發人(ren)(ren)員(yuan)，無論是(shi)在職人(ren)(ren)員(yuan)還是(shi)合同(tong)工，都可以(yi)構建定制 CRM 軟(ruan)件解(jie)決方案，但成本高(gao)昂(ang)，并且需要占用 IT 部門其他任(ren)務的(de)時間。

有(you)(you)一(yi)個中間立場：使(shi)用預(yu)編程(cheng)(cheng)(cheng)和自定(ding)義應用程(cheng)(cheng)(cheng)序(xu)構建(jian)(jian)適合您(nin)的(de) CRM 系(xi)統。 使(shi)用Salesfoce  AppExchange，有(you)(you)數百個預(yu)構建(jian)(jian)的(de)應用程(cheng)(cheng)(cheng)序(xu)可以(yi)集成到您(nin)的(de)系(xi)統中。 如果(guo)您(nin)需(xu)要更多自定(ding)義應用程(cheng)(cheng)(cheng)序(xu)，Salesforce 合作(zuo)伙伴如怡海軟(ruan)件可以(yi)為您(nin)構建(jian)(jian)它(ta)們。 當談到定(ding)制Salesforce時，幾乎(hu)沒有(you)(you)極(ji)限(xian)。

什(shen)么(me)是Apps？ 制作Apps需要(yao)什(shen)么(me)？
Apps是為完成(cheng)特定任(ren)務而設(she)計的(de)(de)(de)獨立的(de)(de)(de)計算(suan)機應(ying)用(yong)(yong)程序。 與所有計算(suan)機軟(ruan)件一樣，apps是在(zai)開發平臺上編寫的(de)(de)(de)，較大的(de)(de)(de)軟(ruan)件可(ke)以在(zai)其中(zhong)設(she)計較小的(de)(de)(de)apps。 為了(le)創建app，您需要一個移動應(ying)用(yong)(yong)程序開發平臺。

就 Salesforce 而言，Salesforce 本身就是創建apps的(de)平(ping)臺。開發(fa)平(ping)臺是apps計(ji)算(suan)指令發(fa)生的(de)地(di)方(fang)。 收集(ji)信息(xi)后(hou)，apps會給出有關(guan)如何處理這些信息(xi)的(de)說明(ming)。

直到最近，您(nin)(nin)還(huan)需要(yao)廣泛的(de)開發知識(shi)來(lai)(lai)創建apps。 然而(er)，Salesforce App Cloud 等平(ping)臺不需要(yao)編(bian)碼知識(shi)，并允許用戶快速創建自定義(yi)(yi) CRM apps。 借助 Salesforce App Cloud，您(nin)(nin)可以(yi)創建自定義(yi)(yi)apps來(lai)(lai)幫助運行業務的(de)各個部分。 因(yin)為(wei)平(ping)臺已經(jing)到位，所以(yi)不需要(yao)花費時(shi)間(jian)和資源來(lai)(lai)開發和維護(hu)平(ping)臺來(lai)(lai)支持您(nin)(nin)的(de)自定義(yi)(yi) CRM apps。

平臺即服務 (PaaS)
許多公(gong)司提供(gong)(gong)(gong)按(an)月(yue)訂閱的應用程序(xu)設計(ji)平(ping)臺。 這(zhe)些提供(gong)(gong)(gong)商被稱為(wei)平(ping)臺即服務(wu)或 PaaS，提供(gong)(gong)(gong)支持自定(ding)義應用程序(xu)開發(fa)的平(ping)臺。 Salesforce App Cloud 提供(gong)(gong)(gong)了(le)創(chuang)建和支持自定(ding)義 CRM apps的平(ping)臺。 因為(wei)它是基于云的，所以您可以快速創(chuang)建應用程序(xu)，而不必擔心維護開發(fa)平(ping)臺或基礎架構。

基于云的軟件平臺也比內部系統更可靠。 創建自定義 CRM 應用程序可以讓您專注于最重要的事情：讓您的業務盡可能順利地運行。 據 IDC 稱，使用 Salesforce App Cloud 的企業基礎架構成本降低了 75-85%。 此外，他們的應用程序完成速度比不使用 Salesforce App平臺時快 70%。

我可(ke)以創建什么樣的自定義 CRM 應用程(cheng)序？
簡化更(geng)多流程(cheng)最終可(ke)以提(ti)供(gong)更(geng)好(hao)的(de)(de)(de)客(ke)(ke)戶服務(wu)和滿(man)意度，并增加(jia)您(nin)(nin)的(de)(de)(de)收入。 企(qi)業意識(shi)到(dao)(dao)CRM軟件的(de)(de)(de)必要(yao)性，因為他們看(kan)到(dao)(dao)了以客(ke)(ke)戶為中(zhong)心的(de)(de)(de)重要(yao)性——CRM 中(zhong)的(de)(de)(de)“C”，即(ji)客(ke)(ke)戶（Customer）。 但 CRM系統 擴展到(dao)(dao)每個(ge)部(bu)門，而不僅僅是(shi)銷售部(bu)門。 在定(ding)制(zhi) CRM 程(cheng)序時，重要(yao)的(de)(de)(de)是(shi)要(yao)認識(shi)到(dao)(dao) CRM 是(shi)一(yi)種在整個(ge)組(zu)織(zhi)中(zhong)使用(yong)(yong)的(de)(de)(de)策略(lve)。 Salesforce為您(nin)(nin)的(de)(de)(de)公司提(ti)供(gong)定(ding)制(zhi)業務(wu)應用(yong)(yong)程(cheng)序的(de)(de)(de)創意。

IT Apps。雖然您的 IT 部門是技術專家，但他們也會喜歡應用程序來自動執行 IT 任務。 軟件開發應用程序通過跟蹤每個故事來提供幫助，因此可以更快地為每個部門構建應用程序。 IT 應用程序的其他想法包括質量控制、項目管理、軟件許可跟蹤、專利提交跟蹤和服務臺。

營銷 Apps。 應用程序可以幫助營銷部門提高效率。 創建項目應用程序、管道管理應用程序和生產調度應用程序有助于在廣告制作過程中密切關注項目、截止日期和聯系人。 其他有用的應用程序是 Marketing Collateral 應用程序，它可以將所有營銷內容放在一個地方，還有 Ad Inventory 應用程序，它可以讓代表輕松訪問新的營銷內容。

人力資源Apps。 許多人力資源職責可以自動化，使人力資源專家能夠專注于員工而不是任務。 員工入職和學習應用程序可自動執行培訓和常見問題解答。 休假應用程序可幫助員工跟蹤他們的休假時間并快速獲得主管批準。 招聘應用程序會跟蹤整個招聘過程中的互動。

財務部 Apps。 需要多個步驟和繁瑣跟蹤的財務流程可以通過應用程序實現自動化。 Account Onboarding 應用程序有助于從任何設備創建新帳戶，從而簡化銷售和財務部門的流程。 PO Tracker 應用程序允許從頭到尾跟蹤采購訂單。 多項目設置和實現可以通過商業登錄應用程序自動化。

業務 Apps。 應用程序可以鏈接到您的企業資源規劃 (ERP) 程序，使公司中的任何人都可以輕松訪問信息。 供應鏈應用程序可以簡化供應商關系。

創建路線圖并確定 CRM 定制的優先(xian)級
當您推(tui)(tui)出(chu)(chu) CRM 軟件時，請確保讓您的(de)整個團(tuan)隊(dui)參與進來。 高管(guan)支持(chi)對于您的(de) CRM系統 愿景(jing)、戰略(lve)和(he)業務目標(biao)以及成功推(tui)(tui)出(chu)(chu)至關重(zhong)要。 缺乏高管(guan)支持(chi)是(shi)導致 CRM 軟件失敗的(de)前五個因(yin)素之(zhi)一。

關于自定義(yi) CRM 系統(tong)的最后一句話(hua)：您不應將自定義(yi) CRM 實施視(shi)為一次性事件，而應將其視(shi)為持續(xu)改進的持續(xu)過(guo)程。 雖然使用 Salesforce 的 App Cloud 創(chuang)建應用程序使應用程序創(chuang)建速(su)度平均提高了(le) 70%，但創(chuang)建應用程序仍然需要時間。

根據(ju)你(ni)的(de)(de)優先級，制(zhi)定一個(ge)自定義應用程(cheng)序的(de)(de)時間表或路線(xian)圖。當您(nin)將自定義 CRM 解決(jue)方(fang)案集(ji)成(cheng)到您(nin)的(de)(de)業務(wu)中(zhong)時，您(nin)會很高興(xing)地(di)發現您(nin)可以使(shi)用CRM軟件作為補(bu)充業務(wu)愿(yuan)景和戰略的(de)(de)工(gong)具。