您可以在CRM軟件中包含數十甚至數百種功能。但有一些標準功能是每個CRM軟件都應該具備的，以簡化您的銷售流程，幫助您提供出色的客戶體驗。

 

一、定制CRM軟件的基礎功能

1、存儲和管理聯系人

聯系人(ren)管(guan)理是(shi)CRM軟(ruan)件的主要功能之一，能夠存儲、訪問和管(guan)理您的聯系人(ren)。這(zhe)聽起來像(xiang)是(shi)用Excel表格就能解決的事(shi)情，但(dan)隨著聯系人(ren)數量的增加，信息處理就越復雜，事(shi)情開始(shi)陷入困境(jing)。

2、識(shi)別、評(ping)分和(he)分配(pei)潛在(zai)顧(gu)客

線(xian)索管理是通過銷(xiao)售管道跟(gen)蹤潛在(zai)客戶(hu)的過程。CRM軟件是一(yi)個(ge)通過密切關注客戶(hu)的每一(yi)個(ge)活動和互(hu)動，以此(ci)來獲得更多(duo)線(xian)索轉化為客戶(hu)的工(gong)具(ju)。它(ta)可(ke)以避免(mian)沒有人因為沒有在(zai)正(zheng)確的時(shi)間采取行動而(er)掉隊。

3、無縫集成電子(zi)郵件(jian)

大部分(fen)的(de)銷售活動都是(shi)通過電(dian)(dian)子郵件(jian)進行的(de)，所以(yi)將CRM軟件(jian)與(yu)電(dian)(dian)子郵件(jian)集(ji)成(cheng)起來(lai)是(shi)至關(guan)重要(yao)的(de)。通過這(zhe)種(zhong)無縫集(ji)成(cheng)，您可以(yi)輕松地聯系客戶、與(yu)團(tuan)隊成(cheng)員協作，并在部門(men)之(zhi)間共享數據

4、管理銷售(shou)渠道

銷(xiao)售渠道管理讓您能大致(zhi)了(le)解銷(xiao)售漏斗的(de)情況。它可以讓您跟蹤銷(xiao)售活動(dong)，將線索從一個階(jie)段轉移到下一個階(jie)段，并防(fang)止潛在客戶掉(diao)落出您的(de)銷(xiao)售漏斗。

5、管理和共享文檔

文件(jian)管理是CRM軟件(jian)的又(you)一個關鍵功(gong)能。它允許用(yong)戶輕(qing)松上傳、共享(xiang)和訪問(wen)重要文件(jian)。如果沒有(you)這個功(gong)能，您的團(tuan)隊就會因為請求共享(xiang)文件(jian)而來回發送(song)電子郵件(jian)，浪費(fei)時間(jian)。

6、自動執(zhi)行重復且耗時的(de)任務

人工智能正迅速成為(wei)CRM軟件的關鍵工具。日(ri)常行政工作通常會占用銷(xiao)售團(tuan)隊的大量時間，而自動化電子郵件、日(ri)程安(an)排和(he)線索(suo)評分等任(ren)務后，可以節省時間和(he)精(jing)力，將更多心思(si)放到客戶(hu)開發上去。

7、分析有價值的客戶(hu)數據

想讓(rang)客(ke)戶滿意，首(shou)先需(xu)要了(le)解他們(men)想要什么。CRM軟(ruan)件可以(yi)讓(rang)您分析(xi)現有的(de)(de)數(shu)據，然(ran)后將其轉化為可操(cao)作(zuo)的(de)(de)洞察(cha)力。您可以(yi)利(li)用這些分析(xi)，針對性(xing)建立(li)更好(hao)的(de)(de)活動(dong)和服務，以(yi)提(ti)高客(ke)戶留(liu)存率和滿意度。

 

二、可(ke)以自行定制(zhi)CRM軟件(jian)嗎？

當然可以，但(dan)是(shi)需要大量的資(zi)金(jin)、時(shi)間、開發資(zi)源和持續的IT維護。如果您(nin)有資(zi)金(jin)投資(zi)定制的CRM軟件解決方案，必(bi)須(xu)采取以下步驟才(cai)能打造出您(nin)夢想中(zhong)的CRM軟件。

1、確(que)定目(mu)標

大部分企(qi)業最終目標(biao)(biao)都是用(yong)有(you)限投資獲得可觀回報，但除(chu)此之外(wai)，您還(huan)應該有(you)明(ming)確(que)的業務(wu)(wu)目標(biao)(biao)。例如您是否希(xi)望在銷(xiao)售過程中(zhong)實現更(geng)多的任務(wu)(wu)自動化、縮短銷(xiao)售周期、深入(ru)了解客戶行為等(deng)。

2、確定(ding)類型

CRM軟件(jian)主要分成三(san)類(lei)：協作型CRM、運(yun)營(ying)型CRM、分析(xi)型CRM。CRM軟件(jian)的類(lei)型選(xuan)擇取(qu)決于(yu)您在第一步為自己設定(ding)的目標(biao)。

協(xie)作式(shi)CRM是希望打破信(xin)息(xi)孤島的(de)(de)企業(ye)的(de)(de)首選類(lei)型。他們(men)通過(guo)在單一(yi)平臺上(shang)連接(jie)銷(xiao)售、營銷(xiao)和支(zhi)持部門來做到這(zhe)一(yi)點。這(zhe)樣，每個用戶都可以(yi)看到自己的(de)(de)活動都是如何幫助產生(sheng)潛在客戶和增加總體銷(xiao)售額(e)的(de)(de)。

運營型CRM對于簡(jian)化客戶旅程和自動化重復性任(ren)務(wu)最(zui)為有用。它為銷售人(ren)員節省了大(da)量的時(shi)間，將(jiang)更多心思花到客戶身上。

分析(xi)(xi)型CRM側重于分析(xi)(xi)企業(ye)在(zai)整個銷售過程(cheng)中(zhong)獲得的客戶數據。通過分析(xi)(xi)這(zhe)些數據，洞察客戶行為，企業(ye)依次調整銷售周期和營銷策(ce)略。

3、確定(ding)所需功能

使用(yong)定制CRM軟件的(de)好處之一(yi)是：不用(yong)為不需要(yao)的(de)功(gong)能(neng)付費(fei)。這(zhe)(zhe)意味著您要(yao)先確定自己需要(yao)哪些功(gong)能(neng)，不需要(yao)哪些功(gong)能(neng)，例如分析(xi)和報(bao)告、聯系(xi)人(ren)管理、文(wen)件共享等，這(zhe)(zhe)是要(yao)經過大量實踐活動研究(jiu)后才能(neng)得知(zhi)的(de)。

4、考慮(lv)用戶(hu)界面(mian)和客(ke)戶(hu)體驗（UI/UX）

您(nin)可以(yi)借助UX專家，涉(she)及界面(mian)外觀(guan)，讓(rang)系統對用(yong)戶(hu)(hu)友好，這是整(zheng)個實施過程(cheng)中的關鍵步驟。如果您(nin)的團隊每(mei)天(tian)都要使用(yong)CRM軟件(jian)，那(nei)用(yong)戶(hu)(hu)界面(mian)一定要直觀(guan)。除(chu)此(ci)之外，您(nin)還必須決(jue)定每(mei)個用(yong)戶(hu)(hu)的權限。

5、編程和(he)測試

無論(lun)您是(shi)有(you)一個專業的軟件(jian)開發(fa)團(tuan)隊還是(shi)決定與外包(bao)商合作(zuo)，您都會想要測試系統功能。代碼中(zhong)不可避免地會出現錯誤和缺陷，而(er)測試是(shi)在系統正(zheng)式落地之前發(fa)現并消除它們的唯一方法(fa)。

6、啟動和維護

一旦編(bian)碼完(wan)成，并且所有內容都經過測(ce)試后(hou)，您就(jiu)可(ke)以(yi)正式啟動系(xi)統(tong)了(le)。定制的(de)CRM軟(ruan)件通常沒(mei)有用戶手冊，您需(xu)要(yao)自己制定一個(ge)計劃，以(yi)此(ci)(ci)來(lai)指導您的(de)團隊如何使(shi)用新系(xi)統(tong)。您還必須分配人員來(lai)維護系(xi)統(tong)的(de)結構和(he)安全性。如果系(xi)統(tong)出(chu)現(xian)問題不立即修復的(de)話，可(ke)能會帶來(lai)災難(nan)。此(ci)(ci)外，人工(gong)智能技術正在不斷進步，您還需(xu)要(yao)為(wei)研究和(he)實施(shi)這(zhe)些新發現(xian)騰出(chu)空間，以(yi)免落后(hou)于行業潮(chao)流。

 

三(san)、定制CRM軟件需要多少(shao)費用？

定制(zhi)CRM軟(ruan)件(jian)的(de)(de)價格不太統(tong)一，有(you)些(xie)CRM開發商的(de)(de)報價僅需(xu)幾萬美元左右，而有(you)些(xie)CRM開發商的(de)(de)報價需(xu)幾十(shi)上(shang)百萬美元，根據項目規模和復雜程度的(de)(de)不同報價不同。但其(qi)實目前(qian)沒有(you)任何方法能夠準確預估出(chu)定制(zhi)CRM軟(ruan)件(jian)需(xu)要多少費用，這完全取決于您聘請的(de)(de)專業人員、所需(xu)的(de)(de)基(ji)礎功能以(yi)及(ji)項目啟動時間(jian)。

 

四、定制CRM軟件需(xu)要(yao)多長時間？

開發時間(jian)(jian)(jian)和成本一樣，都(dou)是(shi)根據系統復雜程度決定的。要想確(que)保平臺(tai)的每個方(fang)面都(dou)能完美運(yun)作(zuo)是(shi)很耗(hao)時的，就像將現有客(ke)戶(hu)(hu)數(shu)據整體(ti)遷移(yi)到(dao)新系統中(zhong)一樣。除(chu)了開發需要時間(jian)(jian)(jian)外，還需要時間(jian)(jian)(jian)來培訓用(yong)戶(hu)(hu)，以(yi)便他們能正(zheng)確(que)使(shi)用(yong)。

 

五、定制CRM軟(ruan)件如(ru)何滿足您的業務(wu)需求(qiu)

定制CRM軟件的(de)意義(yi)在于它是專門為您(nin)(nin)(nin)(nin)的(de)業務構建的(de)，這就像量身定做(zuo)一(yi)套西裝一(yi)樣，而(er)不是直接從百貨(huo)公司買一(yi)套現(xian)成的(de)。當(dang)然(ran)，想要獲得合適的(de)尺(chi)寸意味著您(nin)(nin)(nin)(nin)首先(xian)需要知道自(zi)己(ji)確切的(de)尺(chi)寸。只有當(dang)您(nin)(nin)(nin)(nin)明確自(zi)己(ji)的(de)客戶(hu)關系管理(li)策略時，定制CRM軟件的(de)效果才能最大化，這一(yi)切取決于您(nin)(nin)(nin)(nin)對銷售過程的(de)理(li)解(jie)。