選擇合適的CRM系統很有挑戰性，但識別CRM軟件系統的技術功能特征會讓它變得更容易。

 

如果您(nin)(nin)認(ren)為CRM系(xi)統是(shi)您(nin)(nin)的(de)企業達到下一(yi)個層(ceng)次所(suo)需(xu)(xu)要的(de)，那么(me)這(zhe)(zhe)篇文章是(shi)適(shi)合您(nin)(nin)的(de)。有這(zhe)(zhe)么(me)多平臺(tai)需(xu)(xu)要考慮，在選(xuan)擇一(yi)個之前，您(nin)(nin)需(xu)(xu)要對CRM軟件進行深入研究。通(tong)過(guo)定(ding)義行業和商業模式（B2B或B2C）縮小搜(sou)索范(fan)圍后(hou)，就可以確(que)定(ding)系(xi)統的(de)需(xu)(xu)求了：您(nin)(nin)需(xu)(xu)要了解CRM軟件系(xi)統的(de)技(ji)術功能有哪些？

為(wei)了使您更容易選(xuan)擇，我(wo)們將CRM功(gong)能(neng)分為(wei)兩類：功(gong)能(neng)性和技術性。每個類別都包(bao)含您可能(neng)需要從CRM中(zhong)獲得的(de)某些(xie)工具。考慮到提高銷售效率和創(chuang)造更大的(de)收入，讓(rang)我(wo)們仔(zi)細研究一下每個類別的(de)功(gong)能(neng)。

 

功能特點

顧名思(si)義，CRM軟(ruan)件的(de)功能要求是任何公司(si)或獨資經營者可(ke)能需要從該軟(ruan)件中獲(huo)得的(de)工(gong)具。它們旨在克服您面臨的(de)挑(tiao)戰(zhan)，增(zeng)加定(ding)量(liang)和(he)定(ding)性(xing)指標，并(bing)促進您的(de)業(ye)務管理。

 

例如，假設您(nin)的(de)(de)銷售贏單(dan)率低于預(yu)期，而您(nin)的(de)(de)客戶滿(man)意度還有待提(ti)高。在這種情況下，您(nin)需要(yao)了解到底是什(shen)么阻礙您(nin)你實現銷售目(mu)標，以及您(nin)缺乏什(shen)么工具來改善與(yu)客戶的(de)(de)互動。以下是從功能角(jiao)度來看，CRM系統可能需要(yao)的(de)(de)內(nei)容(rong)列表。例如，汽車行業(ye)CRM解決方案可以包括潛在客戶和機會管理、經銷商管理、價格管理、客戶溝通、分析和報告，以及與其他系統的集成。

 

銷售自動化
銷售(shou)自動化是CRM軟件最重要的要求，因為(wei)銷售(shou)為(wei)企業帶(dai)來(lai)利潤(run)。銷售(shou)功(gong)能可以幫助(zhu)您更大限度地提高(gao)交易成功(gong)的機(ji)會，并增加交易數量(liang)。需求量(liang)最大的工具有：

· 任務管理
· 線索管理
· 聯系人管理
· 定制
· 銷售管道和預測
· 銷售績效管理

 

使(shi)用(yong)這些工具，您可以輕松地在客戶(hu)群中添加或刪除聯系人，更(geng)改(gai)線索的(de)狀(zhuang)態(tai)并對(dui)其(qi)進(jin)行細分，查看(kan)先(xian)前的(de)交互歷(li)史，并記錄銷售進(jin)度。客戶(hu)永遠不會感到被(bei)冷落，因為經理(li)總(zong)是(shi)可以了解他們在公司(si)的(de)歷(li)史。

 

如(ru)果您有(you)一個銷售經理(li)團隊，您可以(yi)了解他(ta)們(men)的(de)(de)效率(lv)，評(ping)估他(ta)們(men)的(de)(de)績效，統(tong)計他(ta)們(men)成功(gong)交易的(de)(de)數量(liang)，跟蹤他(ta)們(men)每(mei)次接觸花費的(de)(de)時(shi)間以(yi)及工作時(shi)間。所有(you)這些都可以(yi)通過銷售績效管理(li)功(gong)能實現(xian)。

 

此外，您(nin)還可以(yi)通過銷售管(guan)道功能(neng)查(cha)看銷售操作的(de)進(jin)展，并了解有多少交易已經完成(cheng)。它還包(bao)括預(yu)測，使您(nin)能(neng)夠預(yu)測特定時(shi)間的(de)估計收(shou)入，并根據(ju)這(zhe)些(xie)數據(ju)制定策(ce)略。

 

營銷自動化

給潛在客(ke)戶打電話(hua)并向他們(men)提供(gong)你的(de)服務已經(jing)不足以達成交易(yi)了。正確(que)的(de)營銷策略是您需要(yao)讓人們(men)了解您的(de)產(chan)品，而(er)CRM系統可以為(wei)你提供(gong)內(nei)置的(de)營銷工具來(lai)進行推(tui)廣(guang)。精準(zhun)捕獲的(de)聯系人能為(wei)銷售團(tuan)隊帶來(lai)真正的(de)機會。營銷工具為(wei)您提供(gong)以下(xia)功(gong)能：

· 銷售增長
· 活動管理
· 營銷自動化
· 營銷線索管理
· 社交媒體營銷
· 電子郵件管理和細分
· 活動營銷
· 客戶端交互跟蹤

 

有(you)了這些先(xian)進的(de)營銷工具，您(nin)(nin)可以開展有(you)針對性的(de)營銷活動，跟蹤(zong)每次(ci)互(hu)動的(de)進展，并更好地滿足客戶的(de)需求(qiu)。您(nin)(nin)還將能(neng)夠(gou)了解您(nin)(nin)的(de)目標受眾并提高(gao)參(can)與度。自動化功能(neng)也使這一切變得(de)更加容易。

 

業務報告和分(fen)析

了解您(nin)的業(ye)務發展方向以及您(nin)目(mu)前朝著這(zhe)個目(mu)標所取(qu)得的進(jin)展是(shi)非常重要(yao)的。如果沒(mei)有這(zhe)些信(xin)息，就不可(ke)能理解您(nin)是(shi)停滯不前還是(shi)向前邁進(jin)。這(zhe)就是(shi)為(wei)什么報(bao)表構建已經成(cheng)為(wei)CRM軟件的核心功能之一。這(zhe)些工具可(ke)以統計您(nin)的表現：

· 管道預測
· 回歸分析
· DOA報告
· 折扣有效性
· 按報價/來源列出的線索
· 生命周期階段

 

銷售報告提供了(le)一(yi)段時間內您的(de)(de)銷售統計(ji)信息，因此您可(ke)以(yi)跟蹤您的(de)(de)進度(du)并分析您的(de)(de)績效。它們還(huan)可(ke)以(yi)包括(kuo)基(ji)于您當前數據和迄今為止可(ke)用趨勢的(de)(de)預測。此外，您將看到(dao)哪些產品收到(dao)負(fu)面反饋，并開始了(le)解如何解決這些問題。

圖(tu)形和圖(tu)表說(shuo)明了(le)您的(de)業(ye)務情(qing)況，有(you)助于您更快地(di)獲取信息并做出決(jue)策(ce)。通過(guo)將您當前的(de)業(ye)績與過(guo)去(qu)的(de)業(ye)績進(jin)行(xing)比較，您可以發現不一致之處，并立即采取行(xing)動加以糾正。

 

技(ji)術(shu)特(te)點：

有(you)了(le)這么多(duo)功(gong)能，CRM系統的(de)技術要(yao)(yao)(yao)求(qiu)(qiu)還(huan)有(you)什(shen)么呢？很多(duo)。功(gong)能需(xu)(xu)(xu)求(qiu)(qiu)和技術需(xu)(xu)(xu)求(qiu)(qiu)之(zhi)間的(de)主(zhu)要(yao)(yao)(yao)區別在(zai)于它們提出的(de)問題。若功(gong)能需(xu)(xu)(xu)求(qiu)(qiu)代表“什(shen)么”，意味(wei)著(zhu)您可能需(xu)(xu)(xu)要(yao)(yao)(yao)的(de)工具或特(te)性，那么技術需(xu)(xu)(xu)求(qiu)(qiu)就(jiu)是“如何(he)”——軟件以(yi)何(he)種方式使用技術特(te)性。

 

部署(shu)類型(xing)
當談到(dao)CRM軟件(jian)部(bu)署(shu)(shu)的類型時(shi)，通常指內(nei)部(bu)部(bu)署(shu)(shu)或云(yun)托管。讓我(wo)們(men)簡單介(jie)紹一下這些部(bu)署(shu)(shu)類型之間(jian)的區別。

內部(bu)(bu)托管是(shi)存(cun)儲(chu)數據的(de)(de)經典方(fang)式。當涉及到CRM系統(tong)安裝時，你(ni)所要做的(de)(de)就是(shi)將系統(tong)上(shang)(shang)傳到公司擁有的(de)(de)服務器上(shang)(shang)。這種類型的(de)(de)部(bu)(bu)署(shu)適用(yong)于需(xu)要全天候訪(fang)問其數據并完全控制數據的(de)(de)組織。

 

基于(yu)云的(de)CRM軟件之所以(yi)流行，是因為不需要內部服務器。該系統通過云運行，可以(yi)隨時隨地進行訪問(wen)。對于(yu)一些供應商，您還可以(yi)在(zai)公(gong)共或私有云存儲(chu)之間進行選(xuan)擇(ze)。

 

在線CRM/云CRM的優點：
· 按月或按年付費，您無需購買、安裝、維護或升級軟件或硬件，無需一大筆前期資本投資。
· 實施通常只需數周或數月時間，加速CRM價值見效，而且用戶可輕松上手體驗。
· 擴展靈活，您幾乎可即時部署 CRM 的新功能，利用基于Web的托管型 CRM 系統獲得新版本，企業用戶只需通過點擊式界面即可在短短數分鐘之內進行更改。

 

總(zong)的(de)(de)來說(shuo)，內建(jian)型 CRM 軟件(jian)(jian)已成為過去(qu)式(shi)，因(yin)為這(zhe)種過時(shi)的(de)(de)客戶(hu)端/服務(wu)器模(mo)式(shi)需(xu)要您對IT基礎(chu)架(jia)構（其中包括網絡和(he)服務(wu)器）進行(xing)投資(zi)才可運行(xing)該軟件(jian)(jian)。此外，當供應(ying)商增(zeng)強功(gong)能時(shi)，您還需(xu)雇傭IT專業(ye)團(tuan)隊來安(an)裝(zhuang)、部(bu)署和(he)維(wei)護 CRM 軟件(jian)(jian)。而使用(yong)如怡海(hai)軟件(jian)(jian)合作伙伴Salesforce.com 提供的(de)(de)備受歡迎的(de)(de)在線 CRM 系統，采(cai)用(yong)即(ji)付即(ji)用(yong)模(mo)式(shi)，您無需(xu)購買、安(an)裝(zhuang)、維(wei)護或升(sheng)級任何軟件(jian)(jian)或硬件(jian)(jian)，取(qu)得(de)成功(gong)所需(xu)支(zhi)付的(de)(de)成本大(da)大(da)降低。

 

API
API代表應(ying)用(yong)(yong)程(cheng)序(xu)編程(cheng)接口(kou)，允許程(cheng)序(xu)員(yuan)設置任(ren)何程(cheng)序(xu)并將其與(yu)CRM軟件集(ji)成(cheng)。它(ta)(ta)可以(yi)與(yu)各(ge)種應(ying)用(yong)(yong)程(cheng)序(xu)集(ji)成(cheng)，如ERP，在(zai)它(ta)(ta)們和(he)系統之間共享(xiang)數據(ju)(ju)。API還(huan)使在(zai)每個應(ying)用(yong)(yong)程(cheng)序(xu)中同(tong)步和(he)復制(zhi)數據(ju)(ju)成(cheng)為可能。

 

由于大多數企業使用Outlook等與客戶(hu)建立聯系(xi)，因此(ci)在主流CRM中，默(mo)認情況下都(dou)可以與谷歌工(gong)作區（前(qian)身為G-Suite）和(he)微軟(ruan)應(ying)用程序集(ji)成(cheng)。當然，如果您需要訂閱計劃中未(wei)包含的額外業務或(huo)會計軟(ruan)件，API是(shi)解決此(ci)問題(ti)的好(hao)方法。

 

GDPR合規性

自2018年(nian)《通用數據(ju)保(bao)護條例》實施以來，GDPR合(he)規性變得(de)至(zhi)關(guan)重(zhong)要。盡(jin)管該法(fa)規起源(yuan)于(yu)(yu)歐洲，但它適用于(yu)(yu)歐盟(meng)內外的企業。從現(xian)在起，每家公司都有義務(wu)只使(shi)用確保(bao)客戶個人數據(ju)安全和隱(yin)私的CRM系統。

 

此類數據的(de)(de)處理和存儲必(bi)須(xu)(xu)在(zai)加密和反黑客工具(ju)的(de)(de)幫(bang)助(zhu)下進行。CRM軟件供應商還需(xu)要定期(qi)發布更新，以(yi)提供更好的(de)(de)安全性。此外(wai)，客戶必(bi)須(xu)(xu)征(zheng)得您的(de)(de)同意(yi)才能(neng)處理他(ta)們(men)(men)的(de)(de)個人信(xin)息，并(bing)且他(ta)們(men)(men)可以(yi)隨時(shi)要求您刪除(chu)他(ta)們(men)(men)的(de)(de)數據。

 

總結

更佳的(de)(de)CRM軟件是一個(ge)涵蓋您(nin)所需技(ji)術和(he)功(gong)能需求的(de)(de)軟件。因(yin)此，在為您(nin)的(de)(de)企(qi)業選擇CRM時(shi)，識(shi)別(bie)CRM的(de)(de)功(gong)能和(he)技(ji)術特征(zheng)是關鍵。

 

花(hua)點(dian)時間識別(bie)CRM軟(ruan)件系統的(de)(de)功能和技術特征(zheng)，然后編(bian)制您(nin)需要的(de)(de)工(gong)具和功能列(lie)表(biao)，最后研究選擇適合(he)您(nin)的(de)(de)產(chan)品。

 

小提示：在購買之前不要先開啟CRM免(mian)費試用(yong)，以檢查其易用性。我們沒有在本文中包括這一點，因為它既不屬于功能性的，也不屬于技術性的。但是，讓你的CRM進行一次試駕可能會改變游戲規則。