您的重(zhong)要決策是通過(guo)數據(ju)作出還是僅僅憑直覺做出？數據(ju)會說話，且講述(shu)的故事在(zai)不斷(duan)變化：

· 您的銷售管道是否產生了足夠的潛在客戶？
· 交易周期是否過長?
· 當天需要聯系哪些潛在客戶？在溝通時需注意哪些要點？

 

銷售領導者需要通過CRM軟件訪問可靠和可操作的數據，并快速做出數據驅動型決策，銷售儀表板可以提供幫助。

 

為什么銷售儀表板很重(zhong)要？

獲得360°全方位視圖：CRM軟件包含完成交易所需的信息，但是，交易整體情況和業務數據通常分散在多個屏幕上，要準確全面地了解信息并不容易。通過銷售儀表板，幫助銷售輕松深入了解任何數據點，將時間集中在銷售上而不是花在管理任務和搜索所需數據上。

 

單一事實來源：通過創建集中的自助式銷售儀表板，能跨部門獲得實時準確且一致的數據，幫助銷售和領導者基于單一事實來源的數據做出決策，以便朝著共同的銷售 KPI 努力。

 

指導和預測：銷售儀表板使個人銷售代表能夠計劃他們的日常活動，并使經理能夠在必要時幫助介入和指導。銷售儀表板甚至可以幫助領導者規劃員工人數、預測季度收入并了解團隊何時會超過（或達不到）目標。

哪些指(zhi)標應該顯示在您(nin)的銷售儀(yi)表板(ban)上

 

銷售儀表板是Salesforce Sales Cloud 的標準配置，使用實時、準確的、且經過驗證的數據，這意味著您已經做好了更充分的準備，有助于組織中的每個人變得更加敏捷、快速行動以更有效地實現配額。分析師可以做出更準確的銷售預測，領導者可以更具戰略性地制定策略，賣家可以準確了解他們離目標還有多遠。

 

7 個(ge)銷售儀表(biao)板(ban)示例(li)

以下是 Salesforce 銷售儀表板(ban)(ban)的七個示例，將這些示例作為(wei)模板(ban)(ban)、靈(ling)感和起(qi)點，并根據(ju)您的個人業務需求進行自定義(yi)。

 

1、使用(yong)“State of the Union”獲得(de)業務的整(zheng)體(ti)概覽

· 此儀表板回答的問題：業務進展如何？
· 適用對象：銷售主管
· 何時使用：每天！

圖片來源：Salesforce Sales Cloud 中的State of the Union 銷售儀(yi)表板

 

· 工作(zuo)原(yuan)理：利用Salesforce State of the Union 銷(xiao)售儀表板， 您可以(yi)立即了解組織的(de)整體績效， 實(shi)時提(ti)供(gong)關鍵績效指(zhi)標，如總(zong)成交量、開放(fang)管道、銷(xiao)售代(dai)表績效和頂級交易。通過概覽(lan)，銷(xiao)售負責人可以(yi)制定銷(xiao)售策略(lve)并始終關注全局。

 

2、使用“Pipe Gen”盡早發現問(wen)題

· 這個儀表板回答了什么：我有足夠的管道嗎？
· 適用對象：銷售經理、市場營銷人員、所有代表
· 何時使用：每周一次或每兩周一次，具體取決于您的目標

圖片來源：Salesforce Sales Cloud 中的(de) Pipe Gen 銷售(shou)儀表(biao)板

 

· 工作原理(li)：該銷售管(guan)理(li)儀表板助您深入了解(jie)增長指標，讓(rang)您密(mi)切關注進展。假設您需要(yao)價值 1000 萬元(yuan)的(de)管(guan)道來(lai)達到 200 萬元(yuan)的(de)收益。Pipe Gen 儀表板讓(rang)您知(zhi)道您是否有足夠的(de)資源達到目標。

 

您還(huan)可以(yi)使用此儀表板在(zai)銷售周期開(kai)始時(shi)快速(su)發(fa)現表現不(bu)(bu)(bu)佳的管道(dao)(dao)。管道(dao)(dao)不(bu)(bu)(bu)好是(shi)因為您的團(tuan)隊不(bu)(bu)(bu)夠努力？還(huan)是(shi)因為該地(di)區正在(zai)經歷經濟衰退？您需要開(kai)展促銷活動嗎？Salesforce Pipe Gen 將幫(bang)助(zhu)您確(que)定最佳選擇，它可以(yi)幫(bang)助(zhu)您主(zhu)動出擊而不(bu)(bu)(bu)是(shi)被動應對。

 

3、依靠(kao)“AMP”來管理客(ke)戶經理最(zui)寶貴(gui)的資(zi)源：時間(jian)

· 這個儀表板回答了什么：我的客戶經理是否明智地使用他們的時間？
· 適用對象：客戶經理、所有代表
· 何時使用：每周一次或每兩周一次

圖(tu)片來源(yuan)：Salesforce Sales Cloud 中的(de) Activity Management  銷售儀表板

 

· 工(gong)作原理：對于遠程(cheng)工(gong)作的(de)團隊(dui)，問(wen)責制可能會變得棘(ji)手！Salesforce AMP 儀表(biao)(biao)板（代表(biao)(biao)活動(dong)、會議和(he)管道）可以(yi)幫助您確(que)定銷(xiao)售(shou)團隊(dui)更好地(di)將時間和(he)資源花(hua)在哪里。面對面的(de)會議，在這個(ge)時代已經變成了騰訊(xun)會議和(he)Zoom 等工(gong)具。通過該銷(xiao)售(shou)儀表(biao)(biao)板，您可以(yi)衡量完成一筆交(jiao)易需要多(duo)少(shao)(shao)總體(ti)的(de)人際(ji)交(jiao)互。銷(xiao)售(shou)代表(biao)(biao)每天(tian)打多(duo)少(shao)(shao)個(ge)電話？有多(duo)少(shao)(shao)電子(zi)郵件、視(shi)頻聊天(tian)、短信消息？它為您提供有關客戶(hu)經理如何花(hua)費時間的(de)原始數據。

 

4、使用(yong)“Open Pipe”查看您的管(guan)道是否正在(zai)增長

· 這個儀表板回答了什么：我的開放管道發生了什么？
· 適用對象：所有銷售
· 何時使用它：每當您懷疑管道問題是否影響銷售時

圖片來源：Salesforce Sales Cloud 中(zhong)的 Open Pipe Gen 銷售儀表板

 

· 工作原理：使用該(gai)儀表(biao)(biao)板了(le)解(jie)管(guan)(guan)(guan)道的運行(xing)狀況(kuang)和狀態，深入(ru)(ru)了(le)解(jie)您的管(guan)(guan)(guan)道在(zai)不(bu)同階段的質(zhi)量，如：您的交易是(shi)否因(yin)陷入(ru)(ru)了(le)某個階段而(er)停滯不(bu)前？Salesforce Open Pipe 儀表(biao)(biao)板將幫助(zhu)找出罪魁禍(huo)首！通過監控管(guan)(guan)(guan)道，評估潛在(zai)客戶(hu)的來源；盡早發(fa)現(xian)表(biao)(biao)現(xian)不(bu)佳的管(guan)(guan)(guan)道；發(fa)現(xian)需(xu)要您快速應對(dui)的商(shang)機；并及時采取行(xing)動。

 

5、通(tong)過“預測”掌握您預計的收入(ru)目標

· 這個儀表板回答了什么：完成情況預測、可能情況預測
· 適用對象：銷售管理、財務、執行團隊
· 何時使用：每周

圖片(pian)來源(yuan)：Salesforce Sales Cloud 中的 Forecasts

 

· 工(gong)作(zuo)原理：在CRM軟(ruan)件的(de)(de)(de)同一(yi)個視圖(tu)中(zhong)，您(nin)能夠了解商(shang)機(ji)、管道、哪些交易(yi)將加速或增長，可幫助銷售(shou)團(tuan)隊規劃銷售(shou)周期(qi)，將預測與配(pei)額進行(xing)比(bi)較并系(xi)統管理整個公(gong)司的(de)(de)(de)預期(qi)。監控預測可以幫助您(nin)及早發(fa)現(xian)銷售(shou)流程中(zhong)的(de)(de)(de)缺陷并識別風(feng)險：您(nin)是否有(you)足(zu)夠的(de)(de)(de)管道來實(shi)現(xian)您(nin)的(de)(de)(de)目(mu)標(biao)？市(shi)場(chang)營(ying)銷需要更多線(xian)索嗎？

 

6、確保您的銷(xiao)售代表(biao)使(shi)用“Clean Your Room”連接到您的 CRM軟(ruan)件

· 這個儀表板回答了什么：我的銷售代表是否充分利用了我們的銷售工具？
· 適用對象：銷售代表
· 何時使用：定期

圖片(pian)來源：Salesforce Sales Cloud 中的(de) ForecastsClean Your Room 銷售(shou)儀表板(ban)

 

· 工(gong)作原理(li)：此儀表板非常(chang)適合內部管理(li)。銷售經理(li)可以(yi)很容易(yi)地(di)看到哪些(xie)代表保(bao)持(chi)他們的(de)交(jiao)易(yi)是(shi)最(zui)新且準確的(de)。如(ru)果您沒有(you)清晰的(de)數據(ju)，您的(de)其他儀表板（如(ru) Open Pipe 或(huo) Forecast 指(zhi)標）就會(hui)變得不那么(me)可靠。此儀表板促使(shi)您的(de)代表使(shi)用CRM 軟件并(bing)促進問責(ze)制，這在每個人(ren)都處于遠程狀態時至關重要(yao)。如(ru)果一筆交(jiao)易(yi)持(chi)續了太長時間(jian)，或(huo)者銷售代表沒有(you)及時跟進，Salesforce Clean Your Room將會(hui)揭(jie)示(shi)這些(xie)差距。

 

7、不要忘記(ji)“AE”基本上是客戶經理的成績單

· 這個儀表盤回答了什么：我的業務怎么樣？
· 適用對象：客戶經理
· 何時使用：每天

圖片來(lai)源：Salesforce Sales Cloud 中的 Sales Rep’s 銷售儀表板

 

· 工作(zuo)原理(li)：客(ke)(ke)戶經理(li)是所在地區(qu)的(de)(de)管理(li)者，這意味著(zhu)他(ta)們(men)需要從(cong)內到外了解他(ta)們(men)所在的(de)(de)地區(qu)。該(gai)儀表(biao)板(ban)是任何 AE 武器庫中最重要的(de)(de)武器之(zhi)一，它就像一張實(shi)時成績單(dan)，讓 AE 了解他(ta)們(men)的(de)(de)表(biao)現(xian)以(yi)及他(ta)們(men)需要達到的(de)(de)目(mu)標。它顯(xian)示了 AE 的(de)(de)頂級交易、頂級客(ke)(ke)戶、他(ta)們(men)可能忽視的(de)(de)潛在客(ke)(ke)戶以(yi)及向配額邁進的(de)(de)進展情(qing)況。采(cai)用 AE 儀表(biao)板(ban)是讓 AE 有效采(cai)用CRM軟(ruan)件 并幫助他(ta)們(men)保持井(jing)井(jing)有條的(de)(de)簡(jian)單(dan)方(fang)法。

 

通過利用這七個銷售儀表板(ban)，您將(jiang)節省時間，獲得(de)對業務做出明智決策所(suo)需的(de)洞察力。

 

通過(guo) Salesforce 創建(jian)可定制的、直觀的儀表板

Salesforce的(de)crm軟(ruan)件是一個基于云的(de)軟(ruan)件平臺(tai)，團隊可以在其(qi)中構建自定義工作(zuo)流應用程序，使團隊能夠計劃(hua)、運(yun)行和(he)跟蹤流程、項目和(he)日常工作(zuo)。

您可(ke)以使用的圖表(biao)類(lei)型

 

該CRM軟(ruan)件適用于各種規模的(de)組織(zhi)和組織(zhi)的(de)所有(you)職能，提供了(le)構建和適應任何工作流、項(xiang)目或過程的(de)靈活性(xing)。

 

在這個(ge)競爭異(yi)常激烈的(de)時代，保持井(jing)井(jing)有(you)條和(he)積極主動的(de)最簡單方法是使用(yong)銷售儀(yi)(yi)表板。考慮業(ye)務指標，調查哪些數據對您的(de)成功最重要，研究銷售儀(yi)(yi)表板示(shi)例，然后(hou)構建您自己的(de)個(ge)性化儀(yi)(yi)表板。最終充分利用(yong)CRM軟件打造數據驅(qu)動型團隊，助力(li)業(ye)務成功。