選擇合適的CRM系統很有挑戰性，但識別CRM軟件系統的技術功能特征會讓它變得更容易。

如果您認為CRM系統(tong)(tong)是(shi)您的企業達到下一個(ge)層(ceng)次(ci)所需(xu)(xu)要的，那么(me)這篇文章是(shi)適合您的。有(you)(you)這么(me)多(duo)平(ping)臺需(xu)(xu)要考(kao)慮，在選(xuan)擇一個(ge)之(zhi)前，您需(xu)(xu)要對CRM軟(ruan)件進行(xing)深入研究。通過定義行(xing)業和(he)商(shang)業模式（B2B或B2C）縮(suo)小(xiao)搜索范(fan)圍后，就可(ke)以確定系統(tong)(tong)的需(xu)(xu)求了：您需(xu)(xu)要了解CRM軟(ruan)件系統(tong)(tong)的技術功能有(you)(you)哪些？

為(wei)了使您更容易選擇，我們(men)將CRM功(gong)能分為(wei)兩類(lei)：功(gong)能性和技術性。每個類(lei)別(bie)都包含您可能需要(yao)從(cong)CRM中獲得的某些(xie)工(gong)具(ju)。考(kao)慮到提(ti)高銷售效率和創造更大的收入，讓我們(men)仔(zi)細研究一下(xia)每個類(lei)別(bie)的功(gong)能。

功能特點(dian)

顧名思義，CRM軟件(jian)的(de)功能要求是任何公(gong)司或(huo)獨資經營者可能需(xu)要從該軟件(jian)中獲得的(de)工具。它們旨在克服您面臨的(de)挑(tiao)戰，增(zeng)加(jia)定量和定性指標，并促進(jin)您的(de)業務(wu)管理。

例如，假設您(nin)的(de)銷售贏單率低于預期，而您(nin)的(de)客(ke)戶滿意度(du)還有待(dai)提高。在這(zhe)種情況下(xia)，您(nin)需要(yao)了(le)解到(dao)底是(shi)(shi)什么阻礙您(nin)你實(shi)現銷售目(mu)標，以(yi)及(ji)您(nin)缺(que)乏什么工具來(lai)改善與客(ke)戶的(de)互(hu)動(dong)。以(yi)下(xia)是(shi)(shi)從(cong)功能角度(du)來(lai)看，CRM系統可(ke)能需要(yao)的(de)內容列(lie)表。例如，汽車行業CRM解決方案可以包括潛在客戶和機會管理、經銷商管理、價格管理、客戶溝通、分析和報告，以及與其他系統的集成。

銷售自動化(hua)
銷售(shou)自動化是CRM軟件(jian)最(zui)重要(yao)的要(yao)求(qiu)，因(yin)為(wei)銷售(shou)為(wei)企(qi)業帶來(lai)利潤。銷售(shou)功能可以幫(bang)助您更大(da)限度(du)地提高交(jiao)易成功的機會(hui)，并增(zeng)加交(jiao)易數量。需求(qiu)量最(zui)大(da)的工具有(you)：

· 任務管理
· 線索管理
· 聯系人管理
· 定制
· 銷售管道和預測
· 銷售績效管理

使用這些(xie)工具，您(nin)可以輕松地(di)在(zai)客戶群中(zhong)添加或刪除聯(lian)系(xi)人，更(geng)改線索的(de)狀態并對(dui)其進(jin)行細分，查看先前的(de)交互歷史(shi)，并記錄銷(xiao)售進(jin)度。客戶永(yong)遠不(bu)會感到被冷落(luo)，因為經理總是可以了解他們在(zai)公司的(de)歷史(shi)。

如果您有(you)一個銷售經理(li)團隊，您可以(yi)(yi)了解他(ta)們(men)的(de)(de)效(xiao)(xiao)率，評估他(ta)們(men)的(de)(de)績效(xiao)(xiao)，統計(ji)他(ta)們(men)成功交易的(de)(de)數量(liang)，跟蹤他(ta)們(men)每次接(jie)觸花費的(de)(de)時間(jian)以(yi)(yi)及工作(zuo)時間(jian)。所有(you)這些都可以(yi)(yi)通過(guo)銷售績效(xiao)(xiao)管理(li)功能實(shi)現(xian)。

此外(wai)，您還(huan)可以通過銷(xiao)售(shou)管道(dao)功能(neng)(neng)查看(kan)銷(xiao)售(shou)操(cao)作的(de)進展，并了解有多少交(jiao)易已經(jing)完成。它(ta)還(huan)包括預(yu)測，使您能(neng)(neng)夠預(yu)測特定時(shi)間的(de)估計收(shou)入(ru)，并根據(ju)這些數據(ju)制定策略(lve)。

營銷自動化

給潛在(zai)客(ke)戶(hu)打電話(hua)并向他們(men)提(ti)供你的(de)(de)服務已經不足以達成(cheng)交易了(le)。正確的(de)(de)營銷策略是您(nin)需(xu)要(yao)讓人們(men)了(le)解您(nin)的(de)(de)產品，而(er)CRM系統(tong)可(ke)以為(wei)(wei)你提(ti)供內置的(de)(de)營銷工(gong)具來進行推廣(guang)。精(jing)準捕獲的(de)(de)聯系人能為(wei)(wei)銷售團隊帶來真正的(de)(de)機會(hui)。營銷工(gong)具為(wei)(wei)您(nin)提(ti)供以下功(gong)能：

· 銷售增長
· 活動管理
· 營銷自動化
· 營銷線索管理
· 社交媒體營銷
· 電子郵件管理和細分
· 活動營銷
· 客戶端交互跟蹤

有(you)了這(zhe)些(xie)先進的(de)營(ying)銷工具，您(nin)可(ke)以開展有(you)針對性的(de)營(ying)銷活(huo)動，跟蹤每次互動的(de)進展，并更好(hao)地滿足客戶的(de)需(xu)求。您(nin)還(huan)將能(neng)夠了解您(nin)的(de)目標受眾(zhong)并提高(gao)參與度。自動化(hua)功能(neng)也使這(zhe)一切變得更加容易(yi)。

業務報告和分(fen)析

了解(jie)您的(de)業務發展方向以及(ji)您目(mu)前朝著這(zhe)個目(mu)標所取得的(de)進展是非常重要的(de)。如(ru)果沒有這(zhe)些信(xin)息(xi)，就(jiu)不可能(neng)理解(jie)您是停(ting)滯不前還是向前邁進。這(zhe)就(jiu)是為什么(me)報表構(gou)建已經成(cheng)為CRM軟件的(de)核心功能(neng)之一(yi)。這(zhe)些工具可以統計您的(de)表現：

· 管道預測
· 回歸分析
· DOA報告
· 折扣有效性
· 按報價/來源列出的線索
· 生命周期階段

銷售報告提(ti)供了一段時間內您的銷售統計信息，因(yin)此您可以跟蹤您的進度并分析您的績效。它們還可以包括基于您當前數據和迄今為止可用趨勢的預測。此外，您將看(kan)到哪(na)些(xie)(xie)產品收到負面反(fan)饋，并開始了解(jie)如何解(jie)決(jue)這些(xie)(xie)問題。

圖形(xing)和(he)圖表說明了您的業(ye)務(wu)情況，有助于您更快(kuai)地獲(huo)取信息(xi)并做出決策。通過將(jiang)您當前的業(ye)績與過去的業(ye)績進(jin)行比較，您可以發現不(bu)一致之處(chu)，并立即采取行動加以糾正。

技術特(te)點：

有了這么(me)(me)多功(gong)(gong)能(neng)(neng)，CRM系統的(de)技術(shu)要(yao)求還(huan)有什(shen)么(me)(me)呢？很多。功(gong)(gong)能(neng)(neng)需求和技術(shu)需求之(zhi)間的(de)主要(yao)區(qu)別(bie)在于它們提(ti)出(chu)的(de)問題。若功(gong)(gong)能(neng)(neng)需求代表“什(shen)么(me)(me)”，意味(wei)著您可能(neng)(neng)需要(yao)的(de)工具或特(te)性(xing)，那么(me)(me)技術(shu)需求就是“如何”——軟件(jian)以何種方(fang)式使(shi)用技術(shu)特(te)性(xing)。

部署類(lei)型(xing)
當談到CRM軟件部(bu)署的(de)類型時(shi)，通(tong)常指內部(bu)部(bu)署或云托管。讓(rang)我們簡單介(jie)紹(shao)一(yi)下(xia)這(zhe)些(xie)部(bu)署類型之間的(de)區(qu)別。

內部(bu)托管是(shi)存儲數(shu)(shu)據(ju)的經典方(fang)式。當涉及到CRM系(xi)(xi)統安裝時(shi)，你(ni)所要(yao)做的就是(shi)將系(xi)(xi)統上傳(chuan)到公司擁有(you)的服務(wu)器上。這種類(lei)型(xing)的部(bu)署適用于需(xu)要(yao)全(quan)天(tian)候(hou)訪問(wen)其數(shu)(shu)據(ju)并完全(quan)控制數(shu)(shu)據(ju)的組織(zhi)。

基于云的CRM軟件之(zhi)所以(yi)流行(xing)，是因為(wei)不需要內部(bu)服(fu)務器。該系統通(tong)過云運行(xing)，可以(yi)隨時隨地進(jin)行(xing)訪問。對于一些(xie)供(gong)應商，您還可以(yi)在公共或(huo)私有(you)云存儲之(zhi)間進(jin)行(xing)選擇。

在線CRM/云CRM的優點：
· 按月或按年付費，您無需購買、安裝、維護或升級軟件或硬件，無需一大筆前期資本投資。
· 實施通常只需數周或數月時間，加速CRM價值見效，而且用戶可輕松上手體驗。
· 擴展靈活，您幾乎可即時部署 CRM 的新功能，利用基于Web的托管型 CRM 系統獲得新版本，企業用戶只需通過點擊式界面即可在短短數分鐘之內進行更改。

總的(de)來說，內建(jian)型(xing) CRM 軟件(jian)(jian)(jian)已(yi)成為過去式(shi)，因為這種過時(shi)的(de)客戶端/服務器模式(shi)需(xu)要您(nin)對IT基礎架構（其中包括網(wang)絡和服務器）進行(xing)投資才可(ke)運(yun)行(xing)該軟件(jian)(jian)(jian)。此外(wai)，當供應商(shang)增(zeng)強(qiang)功能時(shi)，您(nin)還需(xu)雇傭IT專(zhuan)業團隊來安裝、部(bu)署和維護(hu)(hu) CRM 軟件(jian)(jian)(jian)。而使用如怡海(hai)軟件(jian)(jian)(jian)合作(zuo)伙伴Salesforce.com 提供的(de)備受歡迎的(de)在(zai)線(xian) CRM 系統，采用即付即用模式(shi)，您(nin)無需(xu)購買、安裝、維護(hu)(hu)或升(sheng)級任何軟件(jian)(jian)(jian)或硬件(jian)(jian)(jian)，取(qu)得成功所需(xu)支(zhi)付的(de)成本大大降低(di)。

API
API代表應(ying)用(yong)程(cheng)序(xu)編(bian)程(cheng)接口，允許程(cheng)序(xu)員設置任何程(cheng)序(xu)并(bing)將其與(yu)CRM軟件集成(cheng)(cheng)。它可以與(yu)各種(zhong)應(ying)用(yong)程(cheng)序(xu)集成(cheng)(cheng)，如ERP，在它們(men)和系統之間共享數據。API還使在每(mei)個應(ying)用(yong)程(cheng)序(xu)中同步和復制數據成(cheng)(cheng)為可能。

由于大(da)多(duo)數(shu)企(qi)業(ye)(ye)使用Outlook等與客戶建立(li)聯系，因此在(zai)主(zhu)流CRM中，默認情況(kuang)下都(dou)可(ke)以與谷(gu)歌工作(zuo)區（前身為G-Suite）和(he)微軟(ruan)(ruan)應用程(cheng)序集(ji)成。當然，如(ru)果您需要訂閱計劃中未包含的(de)額外業(ye)(ye)務(wu)或會計軟(ruan)(ruan)件，API是解(jie)決(jue)此問題的(de)好方法。

GDPR合規性

自2018年(nian)《通用(yong)數(shu)據(ju)保護(hu)條例(li)》實施以來，GDPR合規(gui)性(xing)變得至關重要。盡(jin)管該(gai)法規(gui)起(qi)源于歐(ou)洲，但(dan)它適(shi)用(yong)于歐(ou)盟內外的(de)企業。從現在起(qi)，每家(jia)公司(si)都有義務只使用(yong)確(que)保客戶個人(ren)數(shu)據(ju)安全和隱(yin)私(si)的(de)CRM系(xi)統(tong)。

此類數(shu)據的(de)(de)處理(li)和(he)存儲必須在加密和(he)反黑客工(gong)具的(de)(de)幫助下進行(xing)。CRM軟件供應(ying)商(shang)還需要定期(qi)發布更新(xin)，以提供更好的(de)(de)安全性。此外，客戶必須征得您的(de)(de)同意才(cai)能處理(li)他(ta)們的(de)(de)個(ge)人信息，并且他(ta)們可(ke)以隨時要求(qiu)您刪除他(ta)們的(de)(de)數(shu)據。

總結

更(geng)佳的(de)(de)CRM軟(ruan)件是一個(ge)涵蓋(gai)您所(suo)需技(ji)術和功能需求的(de)(de)軟(ruan)件。因此，在為(wei)您的(de)(de)企業選擇CRM時，識(shi)別CRM的(de)(de)功能和技(ji)術特(te)征是關鍵。

花點時間(jian)識別(bie)CRM軟件系統的功能(neng)和(he)(he)技術特征，然后編制您(nin)需要的工具和(he)(he)功能(neng)列表(biao)，最后研究選擇(ze)適合您(nin)的產品。

小提示：在購買之前不要先開啟CRM免(mian)費試用，以檢查其易用性。我們沒有在本文中包括這一點，因為它既不屬于功能性的，也不屬于技術性的。但是，讓你的CRM進行一次試駕可能會改變游戲規則。