Salesforce是一個強大的客戶關系管理平臺，由Customer 360提供支持。它還提供了一套互補的企業應用程序，專注于營銷自動化、數據分析、客戶服務和應用程序開發。本博客除了簡要介紹Salesforce以外，還會詳細介紹Salesforce CRM系統(tong)的突出特點和優勢。

 

一、什么是Salesforce？

Salesforce作為一個(ge)集成(cheng)的(de)(de)CRM平臺，可(ke)以為包括銷售、服(fu)務、商務和營銷在內的(de)(de)所有部(bu)門提供一個(ge)單一的(de)(de)、共享的(de)(de)視圖。Salesforce可(ke)以通過集成(cheng)的(de)(de)潛在客戶管理(li)、預測工具(ju)以及對每(mei)筆交(jiao)易(yi)進(jin)行報價(jia)(jia)、定價(jia)(jia)和配置的(de)(de)能力(li)，幫助(zhu)您發展銷售團隊(dui)。Sales Cloud為您提供了適(shi)合(he)公司不同發展階段的(de)(de)客戶管理(li)解(jie)決方案。

Sales Cloud是一款集多功能于一體的銷售工具，同時也是一款CRM軟件。Sales Cloud可以靈活適應于不同規模、不同行業的企業，并且可以根據您的要求擴展功能。除了可以通過移動應用程序訪問系統數據外，還可以通過集成App Exchange最大限度地提高銷售額，促進業務增長。Salesforce有以下幾個突出特點：

• 員工可以在移動設備訪問Salesforce CRM系統中的數據，這有助于提高生產力、員工隊伍的聯系更緊密。除此以外，它還可以幫助您簡化員工服務臺，利用自助服務提高服務速度。

• Salesforce通過應用程序集成和人工智能等附加功能來提升其核心服務，具體包括定制移動CRM系統、集成ERP系統、物聯網和數據庫的數據、為每個服務和銷售應用程序增加預測功能。

• 您可以使您的應用程序更加個性化和智能化，以滿足您在實時互動、客戶服務方面的需求。

• 通過Experience Cloud，您可以在一個快速、靈活的平臺上發展企業，并使您的體驗回報最大化。它使您能夠通過單一信息來源建立更強大的客戶關系。

• 為及時解決用戶的問題，Salesforce精心打造了一個幫助庫，具體包括流程、應用程序、模板、組件等方面的問題。  

 

二、Salesforce的基礎(chu)產品(pin)

這里，我們(men)僅(jin)主要介紹其中的(de)幾(ji)款(kuan)：

1、Service Cloud

Service Cloud提(ti)供了加強(qiang)客(ke)(ke)戶(hu)(hu)參與度可(ke)能會需要(yao)的(de)所有工(gong)具。它允許您使用智(zhi)能工(gong)作流自(zi)動化(hua)業(ye)務(wu)流程，支持跨渠(qu)道的(de)客(ke)(ke)戶(hu)(hu)交互(hu)(hu)，洞察每次客(ke)(ke)戶(hu)(hu)互(hu)(hu)動，并通過人工(gong)智(zhi)能的(de)力量推(tui)動企業(ye)收(shou)入。

2、Salesforce Analytics

又被稱為(wei)Tableau CRM，Tableau允許您在每個技能(neng)水平上利用直觀的拖放式分析。它還允許您快速發現(xian)可視化模式，并在各團隊之間共享見解(jie)，以推(tui)動業績(ji)增(zeng)長。

3、Commerce Cloud

Commerce Cloud允許您通過個性化的購買體驗轉化更多的客戶。您可以使用易于使用的工具更快地實施您的銷售策略，這使您能夠保持敏捷性，并快速產生更高的ROI（投資回報率）。

4、App Exchange

App Exchange是一個企業(ye)云市場，它能讓您(nin)找到(dao)經(jing)驗豐富的(de)專家和成熟的(de)應用程(cheng)序(xu)(xu)，幫(bang)助您(nin)快(kuai)速(su)解決業(ye)務問題，并從部門、行業(ye)和產品等(deng)任(ren)何地方擴展(zhan)您(nin)的(de)Salesforce Customer 360。它還提供應用指(zhi)南，以幫(bang)助您(nin)鎖定適應您(nin)業(ye)務的(de)應用程(cheng)序(xu)(xu)。

 

三、Salesforce的用途

Salesforce的(de)CRM系統從本(ben)質上(shang)打破(po)了各(ge)部(bu)(bu)門之間的(de)技術孤島(dao)，為(wei)公(gong)(gong)司(si)(si)的(de)所有(you)員工(gong)(gong)提供了一個全面的(de)客戶(hu)視圖，同(tong)時更能了解與(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)互動頻率高的(de)客戶(hu)或(huo)潛在客戶(hu)。Salesforce幫助政府機構、教育(yu)機構、非營(ying)利組織和企業(ye)(ye)，為(wei)其(qi)服務(wu)對象提供卓越的(de)客戶(hu)體(ti)驗，具(ju)(ju)體(ti)行業(ye)(ye)包括(kuo)公(gong)(gong)共部(bu)(bu)門、零售、消(xiao)費品、金融(rong)服務(wu)、制造(zao)業(ye)(ye)、酒店業(ye)(ye)等。Salesforce CRM系統還(huan)使您的(de)員工(gong)(gong)能夠隨(sui)時隨(sui)地分享同(tong)個客戶(hu)視圖。企業(ye)(ye)能利用Salesforce CRM系統，使其(qi)客戶(hu)數(shu)據更具(ju)(ju)可讀(du)性和可共享性。

 

四、Salesforce CRM系統的功能和優勢(shi)

這里，我們僅主要(yao)介紹其(qi)中的部分功能(neng)優(you)勢：

1、報(bao)價管理

Salesforce CRM系統允許(xu)您(nin)通過生(sheng)產(chan)力和預測跟蹤來(lai)簡化業務流程和銷售流程。通過跟蹤您(nin)的產(chan)品，可以簡化產(chan)品的報(bao)價(jia)(jia)管理，具體(ti)包括數量(liang)、標準價(jia)(jia)格、產(chan)品代碼(ma)和報(bao)價(jia)(jia)等指標。您(nin)還可以建立收入計劃和數量(liang)。

Salesforce CRM系(xi)統內置了一個報價(jia)(jia)機制，可(ke)以(yi)自(zi)動給客戶(hu)報價(jia)(jia)。它還(huan)可(ke)以(yi)創(chuang)建標準的(de)PDF模板，并將(jiang)以(yi)電子郵件形式直接發送(song)給客戶(hu)。Salesforce CRM系(xi)統可(ke)以(yi)實時更(geng)新數(shu)據，以(yi)幫(bang)助您(nin)隨時了解相關交(jiao)易的(de)最(zui)新消息。

2、CPQ

有(you)(you)了Salesforce CRM系統，您(nin)可以通過(guo)(guo)自動化三個(ge)重要元素來簡(jian)化報(bao)價(jia)管理(li)，即配置、價(jia)格和報(bao)價(jia)（CPQ）。CPQ讓銷售代表能為客戶(hu)選擇(ze)正確的報(bao)價(jia)和最新的折扣，用戶(hu)可以通過(guo)(guo)Salesforce CRM系統做出(chu)準確的報(bao)價(jia)，加(jia)快成交速度。Salesforce Lightning有(you)(you)助于簡(jian)化貨(huo)款回收和發票寄送過(guo)(guo)程(cheng)。

3、聯系人管理

基于(yu)云的(de)聯(lian)系人管理讓您能輕松協調企業內(nei)部(bu)，共(gong)(gong)享重要文檔(dang)和看(kan)法，創建一個知(zhi)識(shi)共(gong)(gong)享的(de)工作場所(suo)(suo)。它還允許您通(tong)過(guo)訪問(wen)所(suo)(suo)有(you)聯(lian)系人數(shu)據來跟蹤交易(yi)的(de)進展情況。

4、機會管理

機會管理(li)是Salesforce CRM系統的(de)一個顯著優勢(shi)。它提供(gong)了查看(kan)客戶活動時間線的(de)機會，還描述了特定(ding)交(jiao)易在各個階段的(de)情況(kuang)，這有(you)助于您決定(ding)下一步行動走向(xiang)。通過機會管理(li)，您還可以查看(kan)活動時間線的(de)關鍵細節。現成的(de)模(mo)板確(que)保發送給(gei)客戶的(de)電(dian)子郵(you)件是準確(que)的(de)。

5、愛(ai)因(yin)斯坦分析

Einstein分析讓您通過智能商業解決服(fu)務(wu)洞察力和復雜的銷售情況，通過嵌入式(shi)儀表板，將用戶與社(she)區、服(fu)務(wu)和Sales Cloud相(xiang)連接。Einstein分析一直以向合作伙伴和員(yuan)工顯示數據(ju)和可操作的見解而聞名，它主要(yao)關(guan)注(zhu)數據(ju)安全(quan)。有超過15萬(wan)家企業利(li)用它來獲得智能洞察力，推動業務(wu)增長。

6、Trail head

Trail head是Salesforce的產品之一，主要針對(dui)初(chu)創(chuang)企(qi)(qi)業和剛(gang)起(qi)步的小企(qi)(qi)業。該應用程(cheng)序有內置的智能工具(ju)，為(wei)客戶(hu)提(ti)(ti)供(gong)一流的服務。Trail head可以(yi)從(cong)支持渠道、電子郵件和日(ri)歷中自動捕捉(zhuo)數據，為(wei)您提(ti)(ti)供(gong)360度的客戶(hu)視圖(tu)。Trailhead還設有一個設置助理(li)，能快(kuai)速回答客戶(hu)的問題。它提(ti)(ti)供(gong)教(jiao)程(cheng)能讓用戶(hu)更好地了解該平臺(tai)。

7、潛在客戶管理(li)

Salesforce CRM系統可以自動給您(nin)的潛在(zai)(zai)客戶打分，并在(zai)(zai)短(duan)時(shi)間內(nei)將最熱門的潛在(zai)(zai)客戶分配給合適(shi)的主管。這使您(nin)在(zai)(zai)推(tui)動業(ye)務增長的同時(shi)，始終保持在(zai)(zai)正軌上(shang)。

8、移動性(xing)

用戶(hu)只(zhi)需點擊幾下屏幕，就可以(yi)隨時(shi)隨地查看活(huo)動、會議(yi)安排(pai)、賬戶(hu)更新情況等。即便您所在的地方沒有網絡，處理離(li)線狀態(tai)，也能夠實時(shi)查詢(xun)系統中的數據(ju)。您還可以(yi)通過即時(shi)對話與團隊協作。

9、銷售預測

您(nin)可(ke)以全面了(le)解您(nin)的(de)(de)銷(xiao)售(shou)渠(qu)道(dao)，并了(le)解您(nin)的(de)(de)業務(wu)在市場上(shang)的(de)(de)情況，還會(hui)跟蹤管道(dao)中潛在客(ke)戶的(de)(de)成交狀態。通過分析這些信息，您(nin)就(jiu)可(ke)以做(zuo)出一個比較準確的(de)(de)銷(xiao)售(shou)預(yu)(yu)測(ce)。您(nin)可(ke)以根(gen)據(ju)預(yu)(yu)測(ce)數額來調整銷(xiao)售(shou)策略(lve)(lve)和(he)營銷(xiao)策略(lve)(lve)。

10、合作伙伴(ban)和渠(qu)道管理

用(yong)戶不需要代碼(ma)來擴展Salesforce的(de)Marketing Cloud。作為一個(ge)CRM平臺，它簡(jian)化了合(he)作伙(huo)(huo)伴(ban)(ban)的(de)產(chan)品銷售(shou)，允(yun)許您定制(zhi)信息訪問和更新合(he)作伙(huo)(huo)伴(ban)(ban)關系，讓(rang)您與(yu)合(he)作伙(huo)(huo)伴(ban)(ban)分享報(bao)告和儀表板(ban)。它還(huan)可以(yi)幫助(zhu)合(he)作伙(huo)(huo)伴(ban)(ban)跟蹤KPI，并從多(duo)個(ge)設備(bei)發(fa)現追(zhui)加銷售(shou)和交叉銷售(shou)的(de)機(ji)會。    

11、區域(yu)管理

Salesforce CRM系統(tong)的(de)區域(yu)管理(li)可幫(bang)助您管理(li)區域(yu)分(fen)配(pei)(pei)、新的(de)層次(ci)結構(gou)和分(fen)配(pei)(pei)規(gui)則(ze)。用戶(hu)可以將一條規(gui)則(ze)分(fen)配(pei)(pei)多個區域(yu)的(de)不同(tong)(tong)層次(ci)人(ren)員，被分(fen)配(pei)(pei)的(de)用戶(hu)可以通過區域(yu)規(gui)則(ze)來識別同(tong)(tong)事(shi)。例(li)如，Salesforce CRM系統(tong)可以為不同(tong)(tong)地域(yu)的(de)用戶(hu)分(fen)配(pei)(pei)不同(tong)(tong)的(de)規(gui)則(ze)。