Salesforce 已經發布了2023 年 CRM Analytics 夏季版本，讓您能夠更輕松地獲取有價值的見解并采取行動。現在，您可以更好地了解客戶數據，并在一個地方跟進銷售代表的績效和收入等。

 

讓我們(men)來探索CRM Analytics 新的功能和創新：

• 使用(yong)無代碼接(jie)口連接(jie)多(duo)個 Salesforce 數(shu)據云對象(xiang)，通過Join Data User interface解鎖強大的客戶洞察。
• 通過Flow Interactions for CRM Analytics，一鍵即(ji)可根(gen)據您的見解采取行動。
• 通過Dashboard Component Parameters創建可自定義的(de)(de)儀表板(ban)組件(jian)，以獲得更(geng)豐富的(de)(de)應(ying)用(yong)內(nei)體(ti)驗，并查看對您重(zhong)要的(de)(de)數據(ju)。
• 通過Sales Rep Command Center 和改進的(de)Einstein Account Management，跟(gen)蹤(zong)關(guan)鍵指(zhi)標并(bing)在整(zheng)個銷售周(zhou)期中對(dui)客(ke)戶進行優先級排序。

 

Join Data User Interface
Salesforce 數(shu)據(ju)云是(shi)一個實時數(shu)據(ju)平臺(tai)，可幫(bang)助組織獲取大量數(shu)據(ju)。在您(nin)(nin)創建一組數(shu)據(ju)模型（我們稱(cheng)之(zhi)為客(ke)(ke)戶(hu)圖）后，您(nin)(nin)可以將它們整合到一個客(ke)(ke)戶(hu)文件(jian)中，讓您(nin)(nin)更輕(qing)松地利用客(ke)(ke)戶(hu)數(shu)據(ju)。從(cong)而 改進銷(xiao)售分析，幫(bang)助您(nin)(nin)創建更有針對性的(de)營銷(xiao)活動(dong)。

 

借助 Salesforce CRM Analytics 夏(xia)季版本中(zhong)的(de)(de)Join Data User Interface功能，您(nin)可(ke)(ke)以輕松連接客戶(hu)圖表中(zhong)的(de)(de)多個 Salesforce Data Cloud 對(dui)象(xiang)(xiang)，以可(ke)(ke)視化方式(shi)關聯(lian)數據，并提供所需(xu)的(de)(de)客戶(hu)見解。通過易于使用(yong)的(de)(de)無代碼界面(mian)，您(nin)可(ke)(ke)以引入相(xiang)關對(dui)象(xiang)(xiang)并從有效關系列表中(zhong)進行選擇。

 

Flow Interactions with CRM Analytics
Salesforce  CRM Analytics 夏季(ji)版的(de)另(ling)一項重(zhong)大創新(xin)是引入(ru)了  Flow Interactions。Salesforce簡(jian)化了界面，因(yin)此您可以配(pei)置一鍵交互(hu)所需的(de)小部件 - 自動化復雜的(de)流程。

 

例如(ru)(ru)，銷售團隊(dui)可(ke)(ke)以運行假設(she)場景并更新 Salesforce 記錄(lu)，以提高(gao)只需(xu)單擊一下(xia)即(ji)可(ke)(ke)完成交(jiao)易的(de)(de)可(ke)(ke)能性。服務(wu)團隊(dui)可(ke)(ke)以分(fen)析哪些客服超負荷(he)，只需(xu)單擊按(an)鈕即(ji)可(ke)(ke)輕(qing)松重(zhong)新分(fen)配用例。您(nin)可(ke)(ke)以進一步(bu)自定義流程(cheng)的(de)(de)邏輯(ji)，以免重(zhong)新分(fen)配已經進行中的(de)(de)案例，并且如(ru)(ru)果將來有(you)任何邏輯(ji)更改，只需(xu)單擊即(ji)可(ke)(ke)更新，而(er)無需(xu)任何代碼。

 

這項新功(gong)能(neng)可以為(wei)您的企(qi)業(ye)節省大量(liang)時間和精(jing)力，因為(wei)您不再需要手(shou)動更新記(ji)錄(lu)或運(yun)行(xing)(xing)復雜的計算或流(liu)程(cheng)。通過 Flow Interactions，您可以自動執行(xing)(xing)這些任務并專注于更重要的任務，例如建立客戶關(guan)系。

 

Dashboard Component Parameters
現在，儀(yi)表板組(zu)件可(ke)以(yi)在接收參數時(shi)動態更新。此(ci)外，您可(ke)以(yi)輕松定義(yi)和管理(li)組(zu)件中的(de)參數，并在不(bu)同的(de)儀(yi)表板中重復使用(yong)它們。

 

借助(zhu)儀(yi)表(biao)板(ban)組(zu)件(jian)參數，您(nin)可(ke)以創建(jian)更適合您(nin)的體(ti)驗，使儀(yi)表(biao)板(ban)與任何組(zu)件(jian)之(zhi)間的交互(hu)更加順暢。例如，銷售儀(yi)表(biao)板(ban)中的表(biao)格小部件(jian)可(ke)以使用(yong)參數來顯(xian)示特(te)定(ding)于特(te)定(ding)區域或產品線的數據(ju)。

 

您(nin)(nin)還可(ke)以(yi)創建(jian)一次(ci)自定義組(zu)件(jian)(jian)(jian)并隨時重用它(ta)。該組(zu)件(jian)(jian)(jian)根據其(qi)所使用的儀(yi)(yi)表(biao)板(ban)而動態變化。您(nin)(nin)可(ke)以(yi)按(an)各區域篩選(xuan)組(zu)件(jian)(jian)(jian)圖表(biao)。當您(nin)(nin)在某(mou)地(di)儀(yi)(yi)表(biao)板(ban)中使用相同的組(zu)件(jian)(jian)(jian)時，您(nin)(nin)可(ke)以(yi)按(an)國家/地(di)區過濾(lv)組(zu)件(jian)(jian)(jian)圖表(biao)。

 

Sales Rep Command Center
在收入智能中(zhong)，Salesforce CRM Analytics 夏季版本的特(te)色(se)為(wei)銷(xiao)售(shou)代表指(zhi)揮(hui)中(zhong)心(xin)。它為(wei)銷(xiao)售(shou)代表提供了一個(ge)集中(zhong)訪問點(dian)來跟進每個(ge)銷(xiao)售(shou)階(jie)段 的關鍵指(zhi)標。

 

銷售(shou)(shou)代表(biao)指(zhi)揮中心可以幫(bang)助您(nin)提高銷售(shou)(shou)效率。它使您(nin)的代表(biao)可以更好地了解他(ta)們的配額(e)進度和(he)管道，以便他(ta)們可以分析交易(yi)如何在各(ge)個(ge)階段進行。使他(ta)們能夠識別瓶(ping)頸和(he)有風(feng)險的機會。  

 

借(jie)助人工(gong)智能和假設場景提供的洞(dong)察力，您(nin)的整個(ge)銷售團隊可以直接在工(gong)作(zuo)流程中(zhong)做出更好(hao)的決策。

 

銷售(shou)代表指揮中心還識別跨整個客(ke)戶組合中交叉銷售(shou)和(he)追加(jia)銷售(shou)機會(hui)的模式。您的銷售(shou)代表可以在(zai)儀(yi)表板上(shang)發現機會(hui)并采取行動，幫助您的公司(si)增加(jia)收(shou)入和(he)客(ke)戶滿意度(du)。

 

具有產品空白視圖的 Einstein 客戶管(guan)理
在今年(nian)的(de) CRM Analytics 夏季版本中(zhong)，新的(de)Einstein Account Management視(shi)圖為賣家(jia)提供(gong)了一種(zhong)簡單(dan)的(de)方(fang)式來(lai)進(jin)行追(zhui)加銷售、交(jiao)叉(cha)銷售和留住客戶。

 

該智(zhi)能列表視(shi)圖(tu)附帶兩個基(ji)于 Einstein Discovery 的(de)預(yu)構建預(yu)測模型(xing)，可預(yu)測帳戶(hu)增長的(de)風險或潛力(li)。它還使用聚類算(suan)法將帳戶(hu)與類似(si)的(de)基(ji)準(zhun)進行比較。

 

Einstein 客戶管(guan)理(li)使賣家和客戶成功代(dai)表(biao)能夠更深(shen)入地了解其(qi)客戶群(qun)，從而提高客戶保留率并(bing)發展關系。

 

在哪里可以了解有關Salesforce  CRM Analytics 夏季版本的更多信息？
CRM Analytics 夏季版本現已推出。要了解有關此版本中所有新功能的更多信息，可以訪問Salesforce  CRM Analytics Summer '23發行說明。

 

注：文章內(nei)容(rong)采編(bian)自Salesforce：Get More Done With the Summer ’23 CRM Analytics Release