CIO，業務主管，IT行業專家和無數專家經常談論使技術與業務戰略性目標保持一致的重要性。同樣的。CRM客戶關系管理軟件（CRM軟件）也是如此：為實現持續的成功而實施，軟件技術必須與組織的CRM戰略緊密結合。

為了實現CRM的一致性，權衡你的CRM策略及CRM軟件技術，首先了解一下戰略的關鍵組成部分是很有意義的。CRM系統將如何直接支持和推進公司的CRM戰略目標？或者換種說法，公司到底希望通過CRM軟件實施實現什么目標？

盡管(guan)每(mei)個組織的(de)策略(lve)都是獨特的(de)，但(dan)許(xu)多旨在(zai)實(shi)施CRM系統以(yi)(yi)改善客戶關系的(de)組織，可以(yi)(yi)對(dui)以(yi)(yi)下CRM軟件功能(neng)進行審查、調整(zheng)和(he)應(ying)用。

易于實施和易于使用(yong)
許多組織都希望CRM應用程序相對易于部署且易于使用。否則，啟動成本如果超出預算或降低預期的ROI，用戶可能會選擇不接受繼續回到用EXCEL或采用一般商業軟件系統。CRM系統的“易用性”是一個主觀的觀點，但是仍然可以衡量其成本和用戶影響。例如，從使用角度來看，該應用程序是否需要多次屏幕切換，按鍵次數，鼠標單擊和頁面刷新來完成常見的任務和流程？終端用戶訪問他們認為有用的界面需要幾次操作？對于通常支持渠道較少且IT資源有限的規模較小的公司來說，易用性是一個特別重要的屬性。
 
可(ke)擴展(zhan)性
CRM軟件的(de)可擴展(zhan)(zhan)(zhan)性如何(he)？毫無疑問，業務(wu)需(xu)求(qiu)將發生變(bian)化，并且(qie)公司需(xu)要為(wei)(wei)未來(lai)(lai)(lai)的(de)增長(chang)做(zuo)計劃(hua)。CRM應用程序必(bi)須能夠(gou)適(shi)應這種(zhong)變(bian)化和增長(chang)，包括(kuo)支持(chi)越來(lai)(lai)(lai)越多的(de)用戶和交易，而性能不會降低。不可擴展(zhan)(zhan)(zhan)的(de)CRM系統將為(wei)(wei)不斷(duan)發展(zhan)(zhan)(zhan)的(de)業務(wu)提供遞減(jian)的(de)回報。基于軟件即服務(wu)（SaaS）的(de)CRM軟件為(wei)(wei)實現近乎無限的(de)可擴展(zhan)(zhan)(zhan)性提供了一種(zhong)相(xiang)對較(jiao)新的(de)方(fang)法。SaaS CRM用戶僅需(xu)增加(jia)或減(jian)少其用戶數量來(lai)(lai)(lai)進行軟件訂閱就可保持(chi)原來(lai)(lai)(lai)的(de)特性。

業務流(liu)程自動化
CRM系統(tong)(tong)的(de)(de)主要優點之一(yi)是(shi)，它(ta)可以自(zi)動(dong)(dong)化(hua)以前(qian)手工(gong)處理的(de)(de)業務流(liu)程，從而提(ti)高了員工(gong)的(de)(de)工(gong)作(zuo)效(xiao)率。評估CRM產(chan)品(pin)的(de)(de)一(yi)個關(guan)鍵(jian)考慮因素是(shi)它(ta)們(men)提(ti)供(gong)的(de)(de)銷售流(liu)程自(zi)動(dong)(dong)化(hua)水平，以及(ji)它(ta)們(men)所包含的(de)(de)支持(chi)自(zi)動(dong)(dong)化(hua)的(de)(de)功能。當公司希望削減人工(gong)成(cheng)本或使用有限的(de)(de)資源工(gong)作(zuo)時，尤(you)其(qi)如此。一(yi)些(xie)CRM軟件(jian)產(chan)品(pin)提(ti)供(gong)工(gong)作(zuo)流(liu)設(she)(she)計器，允許系統(tong)(tong)設(she)(she)置觸發(fa)事(shi)件(jian)和隨后的(de)(de)自(zi)動(dong)(dong)化(hua)業務流(liu)程。

軟件自定義(yi)
沒有(you)任何打包(bao)的(de)CRM軟件可(ke)(ke)以滿足組(zu)織(zhi)的(de)所有(you)業(ye)務(wu)需求(qiu)，因此(ci)定制(zhi)或(huo)自定義程(cheng)序(xu)的(de)能(neng)力會在業(ye)務(wu)與(yu)軟件的(de)契合度和(he)ROI方面產生巨(ju)大的(de)差(cha)(cha)異(yi)。每個CRM應用程(cheng)序(xu)的(de)可(ke)(ke)定制(zhi)性(xing)也將影響實施的(de)成(cheng)功與(yu)否。有(you)些產品允許公司根(gen)據其獨特(te)的(de)需求(qiu)或(huo)不(bu)斷變(bian)化的(de)業(ye)務(wu)目標(biao)配置、定制(zhi)和(he)升級系統。他們(men)可(ke)(ke)以使(shi)用圖形工(gong)具自定義功能(neng)，以提供用戶完成(cheng)工(gong)作所需的(de)自動(dong)化和(he)信息。定制(zhi)增加了當今許多組(zu)織(zhi)有(you)效競爭(zheng)所需的(de)靈活性(xing)和(he)差(cha)(cha)異(yi)性(xing)。

減少維(wei)護，支(zhi)持和能耗
企(qi)業部署CRM系統(tong)可能(neng)會導(dao)致(zhi)大量的IT維護和(he)支持需(xu)求。越來越多(duo)的企(qi)業選擇基(ji)于SaaS的CRM軟件，而不(bu)是傳統的(de)許可軟件產品。SaaS產品消除(chu)了許多內部維(wei)護和支(zhi)持問題，因為供應商以及相關的(de)服(fu)務商會在共享服(fu)務環境(jing)中為客戶處理這些問題。它們還通過(guo)在更(geng)有效的(de)交付基礎架(jia)構集中托管(guan)應用程序來(lai)實現節能(neng)和減少(shao)碳排放，從而為綠色IT做出了貢獻。

系統集成
CRM應(ying)用程序(xu)與其(qi)他企業應(ying)用程序(xu)（例如企業資源計劃ERP或數據可視化平臺BI）的集(ji)成(cheng)程(cheng)(cheng)度(du)是有(you)助于客戶戰(zhan)略的另一個關(guan)鍵考慮(lv)因(yin)素。一些產(chan)品(pin)提供(gong)基于標準的應用程(cheng)(cheng)序集(ji)成(cheng)和(he)數(shu)(shu)據(ju)傳輸，從而(er)實現(xian)簡單的數(shu)(shu)據(ju)交換(huan)以及(ji)與現(xian)有(you)內部和(he)第三方應用程(cheng)(cheng)序的集(ji)成(cheng)。大多數(shu)(shu)傳統(tong)供(gong)應商都提供(gong)應用程(cheng)(cheng)序編程(cheng)(cheng)接口（API），而(er)大多數(shu)(shu)SaaS CRM產(chan)品(pin)通過基于xml的web服(fu)務來滿足其集(ji)成(cheng)需求。

多功能性(xing)
組(zu)織在CRM應用(yong)程序中需要多少功能？一些系(xi)統將(jiang)銷售自動化（SFA），市場營銷自動化，客戶支持和其他功能（例如銷售訂單處理或合作伙伴關系管理（PRM））作為基本產品的一部分提供。此外，還需要哪些商業智能和分析功能，包括數據倉庫，在線分析處理和預測報告？在軟件選擇過程中使這些問題得到解答，將在實施CRM戰略和權衡CRM戰略與CRM軟件的過程中發揮價值。
 
移(yi)動和遠程(cheng)訪(fang)問(wen)
當今許多工作人(ren)員都是(shi)移動的(de)(de)，從不(bu)(bu)同(tong)地(di)點和設備類型訪問(wen)CRM應用程序(xu)的(de)(de)能力(li)變得越(yue)來越(yue)重要。基于saas的(de)(de)CRM系統的(de)(de)另一個好處是(shi)，它允許用戶隨時(shi)隨地(di)通過Web瀏覽器訪問(wen)CRM軟件，CRM應用程序(xu)并不(bu)(bu)需要特定的(de)(de)計算機下(xia)載軟件。

信息安(an)全
強大的信息安全和機密性是必不可少的，特別是對于存放客戶數據、銷售預測和其他敏感或競爭信息的系統和應用程序而言。對于使用該技術的任何公司來說，確保CRM應用程序在物理和邏輯上都是安全的應該是一個優先級。CRM系統的安全性考慮因素包括訪問控制（例如，基于定義的角色授予訪問權限），加密（特別是針對移動設備上的數據）和分層安全協議數組。考慮SaaS解決方案的CRM買家應對其服務提供商的安全基礎架構和團隊進行額外的調查。

盡管不應使用CRM軟件的特性和功能來創建CRM策略，并制定可以在應用程序軟件結構中實施的可行策略。 但了解需要尋找什么和可用的功能以及權衡你的CRM戰略及CRM軟件技術可以幫助識別機會，并制定可在應用軟件構造中實施的可行策略。

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