CRM系統是許多企業的命脈。 但并不是每個公司都擁有配置和維護復雜的 Salesforce 實施所需的專業知識。 這就是我們為什么要找Salesforce顧問的原因。如果你選擇了正確的方式，借助他們豐富的經驗和專業知識，可以為企業帶來巨大的收益。

 

我們很容易想到的是公司知名度。 在篩選云計算(suan)咨詢公司時，你需要尋找的是商業智慧、行業經驗和技術實力兼具的公司。但是這些并不總是從客戶的推薦信中得到的。 一家公司知名度可能會很高，但這一切結果都來源于你們項目中的顧問。 重要的是關注那些真正在你的項目上的人，而不是公司的資質，因為公司的知名度和你的項目并沒有多大關系。

 

以下一組(zu)問(wen)題(ti)是用來幫(bang)助你評估Salesforce.com（SFDC）咨詢(xun)服務的(de)能(neng)力。 這(zhe)并不是讓咨詢(xun)公(gong)司的(de)來填寫問(wen)卷(juan)調查表。 相反，它們(men)旨在(zai)幫(bang)助你在(zai)其中發現隱藏的(de)問(wen)題(ti)，使用這(zhe)些問(wen)題(ti)。 這(zhe)樣你會看到他(ta)們(men)的(de)退(tui)縮和(he)問(wen)題(ti)點，并知道(dao)接(jie)下來要探測的(de)地(di)方。

 

請注意，由于客戶(hu)要(yao)求(qiu)有所不同，所以(yi)這些問(wen)題的(de)答案(an)沒(mei)(mei)有絕對的(de)“正(zheng)確”。 而是為了(le)讓供應(ying)商(shang)了(le)解他們如(ru)何滿足您的(de)組織需(xu)求(qiu)和(he)企業(ye)IT風格。 沒(mei)(mei)有一(yi)家公司會得(de)到一(yi)個完(wan)美的(de)分數，這些問(wen)題都可(ke)以(yi)歸納(na)為適合大多數CRM系統或云服務和(he)應(ying)用(yong)程序，而不僅(jin)僅(jin)是Salesforce。

 

在我們進(jin)入(ru)具體的(de)問題之前，有一(yi)(yi)個關(guan)鍵的(de)問題需要(yao)解(jie)決，我們要(yao)問：你(ni)在尋找一(yi)(yi)個真(zhen)正的(de)顧(gu)問還(huan)是只(zhi)是一(yi)(yi)個承包商(shang)？ 這差(cha)異很(hen)大，承包商(shang)會做你(ni)所要(yao)求的(de)，但通(tong)常(chang)只(zhi)會做你(ni)所要(yao)求的(de)。 相(xiang)比之下，一(yi)(yi)位真(zhen)正的(de)顧(gu)問會建議您，指導你(ni)更佳(jia)做法和業務流(liu)程，并(bing)告訴你(ni)應該做和不(bu)應該做什么，然后(hou)與您一(yi)(yi)起來實施。

 

發現供應商的(de)Salesforce團隊的(de)真實能(neng)力
以下問題(ti)將有助于(yu)幫你發(fa)現Salesforce項目的顧問團隊的真正能力。

 

1.誰將專門負責項目團隊？他們是否會致力于保持項目人員在有關階段的生命周期中的項目建議？
2.團隊成員是否經過SFDC顧問認證？他們的具體認證符合您的項目需求？
3.團隊是否部署了Lightning實施？他們寫了任何自定義組件嗎？
4.團隊是否實施了Salesforce1？
5.團隊是否會使用任何外部資源（包括分包商和離岸人員）？

 

很多公(gong)(gong)司喜歡玩“調包”游戲。方案(an)介(jie)紹中(zhong)充滿(man)了公(gong)(gong)司的項目(mu)經驗和成功故事，但對于(yu)實(shi)際上(shang)將在您(nin)的項目(mu)上(shang)的個人將不會作出任何承諾。評(ping)估具體哪些顧問將參與，因(yin)為咨詢(xun)公(gong)(gong)司的知名度不會幫助降低項目(mu)團(tuan)隊的風險(xian)。

 

深(shen)入了解你指定的團(tuan)隊的咨詢經(jing)驗
你(ni)也(ye)需(xu)要你(ni)的(de)項目顧問以(yi)前(qian)確實做過類似案子。 咨詢服務的(de)全部要點(dian)是他們提供的(de)價值增值，以(yi)及他們所(suo)知道哪些事情(qing)不該做。

 

1.團隊完成了多少個項目，是否與你的項目非常相似？刁鉆問題：從這些項目中吸取的教訓是什么？
2.他們整體交付了多少個云端項目？在與你業務相同的“云”中交付了多少個項目（例如，銷售與營銷，AWS與Azure）？
3. 這個團隊有多少項目與您的公司有類似的規模（例如私營中小型企業與財富500強vs.財富100強）？
4.業務分析師或項目負責人是否擁有MBA或超過十年的咨詢業務經驗？
5.你能說出我們的一個競爭對手嗎？我們的一個供應商？我們的客戶？
6.咨詢團隊是否在你的領域或行業有業務經驗？咨詢團隊是否與你的競爭對手，供應商或客戶有過合作？
7.團隊如何為你的業務流程提供更佳實踐？流程圖，文檔還是討論會？

 

這(zhe)就是(shi)將咨詢(xun)人員的專業(ye)知(zhi)(zhi)識與(yu)獨(du)立承包商分開的方法。你(ni)想要的是(shi)對(dui)競(jing)爭對(dui)手正在(zai)做的事情以及您(nin)行業(ye)內的更佳實踐的寶貴洞察。 為(wei)什(shen)么？ 因(yin)為(wei)你(ni)不知(zhi)(zhi)道你(ni)不知(zhi)(zhi)道什(shen)么。

 

獲取客戶推薦的關鍵信息(xi)
每個人都知道要(yao)求參考，但顧問(wen)的答復包(bao)含(han)許多客(ke)戶不知道如(ru)何解釋的線索，所以我們(men)在這(zhe)里進一步深入。

 

1.云計算失敗的百分比是多少？ （任何低于3％的事情都是妄想的，但沒有給出答案表明重要的潛在問題。）
2.他們每年拋棄或遠離的客戶比例有多少？ （更佳實踐是每年在5％到10％之間;未能給出答案代表內部管理薄弱）
3. 他們的客戶有多少是現有的客戶？ （在云計算中，大多數咨詢顧問的客戶都處于休眠狀態或可以自給自足，這沒什么錯）
4.多少客戶案例可以拿來引用？ （極高的數字是可疑的;低數字是可怕的。）
5.  顧問可以提供多少客戶作為參考？有多少人愿意為你說話？
6.在Salesforce App Exchange中，該公司的客戶滿意度排名是什么？

 

當然(ran)，密切(qie)相(xiang)關行業客(ke)戶的(de)(de)推薦是非常(chang)關鍵的(de)(de)。請繞過供(gong)應商提供(gong)的(de)(de)完美修飾的(de)(de)語言。查看討論(lun)板，用戶組(zu)，微信、微博和(he)(he)其他(ta)社交媒(mei)體(ti)，了(le)解咨詢人員的(de)(de)個人和(he)(he)公司(si)的(de)(de)評論(lun)信息。

 

驗證您的(de)顧問的(de)Salesforce關注點(dian)和深度
你想(xiang)要一個知道(dao)Salesforce的顧問對產品的熟(shu)悉度(du)，請將這些問題概括為(wei)以下(xia)幾個方(fang)面：

 

1.供應商收入的百分比多少是SFDC項目？
2.供應商的SFDC項目中有多少比例不是主要作為主要咨詢公司而是分包合同？
3.來自SFDC銷售代表的SFDC項目的比例是多少？
4.公司有多長時間有專門的SFDC培訓？
5.部署的SFDC系統有多少？
6.你在SFDC垂直行業做了多長時間？

 

有很(hen)多公司(si)(si)都在宣傳他們有大量的(de)認(ren)證顧(gu)問。我們應更苛刻的(de)去看待這一問題。深入(ru)了(le)解供應商對其(qi)Salesforce實(shi)踐(jian)的(de)了(le)解程(cheng)度。事實(shi)上，一些(xie)非常大的(de)咨詢公司(si)(si)，實(shi)際上的(de)SFDC團(tuan)隊是(shi)非常小的(de)，他們使用了(le)大量的(de)轉包(bao)商來擴充他們的(de)人才基礎。