經營一家小型企業并非易事，而找到一款合適的中小企業CRM管理系統可以給您的企業帶來翻天覆地的變化。尋找CRM需要時間，尤其是對于從未使用過CRM的小企業家來說。您必須弄清楚自己的業務需求，了解各種軟件的功能，然后在綜合考慮這兩個因素，最后找到合適的產品。合適的CRM管理系統可以讓您的團隊在最短時間獲得關鍵數據，并幫助您與客戶、潛在客戶和合作伙伴建立聯系，這樣您的團隊就能夠專注于服務客戶。

 

什么是CRM

客戶關系管理軟件（通常簡稱為CRM）是一種軟件系統，可幫助企業存儲和管理客戶的聯系信息、跟蹤潛在客戶、尋找銷售機會、管理營銷活動、處理客戶服務工作等，所有這些都集中在一個銷售儀表板上。CRM管理系統允許您在整個客戶生命周期中跟蹤客戶互動，為轉換過程提供洞察力。簡而言之，CRM管理系統可以幫助您的企業管理客戶關系，從潛在客戶了解您公司的那一刻起，到客戶購買后的互動。所有的這些交互都是客戶旅程(cheng)的一部分。

例如，CRM可以向您顯示潛在客戶首次聯系銷售人員的時間、銷售團隊成員安排演示的時間、合同簽署時間，以及他們是否提交了工單。CRM軟件會自動收集大量數據，為您的團隊其他注釋、信息和數據點，以創建詳細的360度客戶(hu)視圖(tu)。云(yun)CRM將所有數據存儲在一個集中式軟件中，所有員工都可以隨時訪問和更新這些數據。

截(jie)至2022年8月，56%的中小(xiao)企業已(yi)投資CRM系(xi)統。自2019年以來，CRM的使用率增長了24%。小(xiao)型企業CRM系(xi)統具有(you)強大的自動(dong)化(hua)功能，可以簡化(hua)銷售流程，改善客戶服(fu)務，并提(ti)高營銷活(huo)動(dong)的投資回報(bao)率(ROI)。它們還提(ti)供對大量商業智能數(shu)據(ju)的訪(fang)問，以幫助個性化(hua)擴展(zhan)和建立(li)關(guan)系(xi)。

 

小(xiao)型(xing)企(qi)業需要CRM嗎

合適的CRM管(guan)理系(xi)(xi)統可(ke)以讓您的業務井井有條，幫助您建立關系(xi)(xi)、簡(jian)化銷售流程。但是，中小(xiao)企(qi)業真的需(xu)要CRM嗎(ma)？CRM值得投資(zi)嗎(ma)？

雖然客戶(hu)關系管理對許多企業(ye)來說都是(shi)必不(bu)(bu)可(ke)少(shao)的(de)(de)，但并(bing)不(bu)(bu)是(shi)每個中小企業(ye)都需(xu)(xu)要(yao)CRM。如(ru)果您(nin)對業(ye)務發展(zhan)不(bu)(bu)感興(xing)趣，并(bing)且很滿意當前的(de)(de)系統(tong)，那(nei)么您(nin)可(ke)能不(bu)(bu)需(xu)(xu)要(yao)CRM。但是(shi)，如(ru)果您(nin)希望發展(zhan)或(huo)改(gai)善客戶(hu)旅程的(de)(de)任何(he)部分，CRM可(ke)以(yi)幫助您(nin)實(shi)現這一目標。當中小企業(ye)領(ling)導者被問及CRM系統(tong)的(de)(de)最(zui)大(da)好處(chu)時(shi)，63%的(de)(de)人表(biao)示(shi)，有(you)了CRM，他們能夠提供更好或(huo)更快的(de)(de)客戶(hu)服務。

IBM研究表明(ming)，最好的(de)(de)公司明(ming)白客戶體驗是員工(gong)體驗的(de)(de)直接反映(ying)，并相應地(di)重新(xin)設計業務和運營。76%的(de)(de)優秀企業正在加大對數據驅動型決(jue)策解決(jue)方(fang)案的(de)(de)投(tou)資，這些(xie)解決(jue)方(fang)案包(bao)括(kuo)內置人工(gong)智能的(de)(de)CRM軟件。

 

CRM可(ke)以幫(bang)助您(nin)的小型企業(ye)成長

CRM管理系統不僅可(ke)以(yi)跟蹤您的(de)現(xian)有或潛在(zai)客戶(hu)，還提供一系列旨在(zai)簡化中小(xiao)企業運營流程的(de)功(gong)能。不同(tong)軟件的(de)優(you)(you)勢各不相同(tong)，但在(zai)比較CRM軟件時，您應該考慮四個核心屬性。以(yi)下是最常見的(de)CRM優(you)(you)勢。

1、聯系人管理(li)幫助您建立和維(wei)護關系

中小企業使(shi)用CRM管理系統可(ke)將客戶和(he)公(gong)司(si)的(de)(de)詳細(xi)信(xin)息(xi)存儲在(zai)可(ke)搜索的(de)(de)數據庫(ku)中，包括(kuo)姓名(ming)、電(dian)話號碼(ma)、地址、社交媒體(ti)賬號、賬單信(xin)息(xi)和(he)其他所(suo)有細(xi)節。這可(ke)以使(shi)各部門(men)井(jing)然有序，防止遺漏賬戶和(he)任務。

例如，銷售(shou)團(tuan)隊(dui)可以使用聯(lian)系人(ren)管理來(lai)跟蹤潛在客戶(hu)的(de)整個(ge)銷售(shou)周(zhou)期，市場營銷部門可以利用聯(lian)系人(ren)管理來(lai)構建更有效的(de)營銷活動。在比(bi)較CRM系統(tong)時，應考慮數據庫的(de)易用性、是否(fou)有導(dao)入和導(dao)出功能等(deng)。

2、銷售過程更順暢(chang)

您(nin)的(de)(de)CRM軟件應該(gai)跟蹤與潛(qian)在(zai)客(ke)戶的(de)(de)互(hu)動(dong)(dong)，幫助生(sheng)成潛(qian)在(zai)客(ke)戶、創建銷售報告、自動(dong)(dong)對(dui)潛(qian)在(zai)客(ke)戶進行評分、自動(dong)(dong)跟蹤提醒、將(jiang)潛(qian)在(zai)客(ke)戶分配給特定的(de)(de)銷售人員。CRM是一個強大的(de)(de)工(gong)具，使用它的(de)(de)中(zhong)小企業可以在(zai)同行競爭中(zhong)獲(huo)得巨大的(de)(de)優勢。

銷(xiao)售人(ren)員通(tong)常花更多的時間(jian)在(zai)客戶管理上，而不是(shi)實際聯系(xi)潛在(zai)客戶和建立關(guan)系(xi)。但有了CRM，您的銷(xiao)售團隊就可以專注于(yu)完成(cheng)交(jiao)易，而不是(shi)將時間(jian)花在(zai)文書工作和機械任(ren)務上。

3、根據(ju)數據(ju)改進營銷工(gong)作

雖然銷(xiao)(xiao)(xiao)售人員(yuan)最初是CRM軟件的(de)(de)主要用戶，但現在(zai)可以幫(bang)助(zhu)公司管(guan)理包括營(ying)銷(xiao)(xiao)(xiao)在(zai)內的(de)(de)業(ye)務(wu)運營(ying)的(de)(de)各個(ge)方面(mian)。CRM可以通過多(duo)種方式改(gai)善您(nin)的(de)(de)營(ying)銷(xiao)(xiao)(xiao)工(gong)作，包括讓用戶管(guan)理和(he)(he)自動化營(ying)銷(xiao)(xiao)(xiao)活動，提(ti)供(gong)對聯(lian)系(xi)人客戶旅程的(de)(de)洞察，以及幫(bang)助(zhu)監控社交(jiao)媒體營(ying)銷(xiao)(xiao)(xiao)活動。中小企業(ye)還可以利用數(shu)據(ju)為追(zhui)加銷(xiao)(xiao)(xiao)售、交(jiao)叉銷(xiao)(xiao)(xiao)售和(he)(he)個(ge)性(xing)化營(ying)銷(xiao)(xiao)(xiao)提(ti)供(gong)信息(xi)。

隨著(zhu)時間的(de)推移，您的(de)CRM將成(cheng)為(wei)一個(ge)有關當(dang)前和過去客戶(hu)(hu)信(xin)息的(de)寶庫，包括(kuo)哪些客戶(hu)(hu)最賺錢，他(ta)(ta)們(men)何時可能流(liu)失，以(yi)(yi)及他(ta)(ta)們(men)可能購買什么(me)類型的(de)產品或服務。市場營(ying)銷和其他(ta)(ta)部門(men)可以(yi)(yi)使(shi)用這些指標(biao)和數據來個(ge)性化客戶(hu)(hu)體驗(yan)。

4、提供更(geng)好(hao)的、個性化的客戶(hu)服務

在商業術語中，個(ge)性(xing)(xing)化是指根據公司了(le)解到(dao)(dao)的(de)(de)個(ge)人(ren)信(xin)息(xi)(xi)來定制體驗或溝(gou)通(tong)的(de)(de)行(xing)為。CRM提供多種功能來改善(shan)客(ke)(ke)戶(hu)(hu)服(fu)務并使其更加個(ge)性(xing)(xing)化，包括聯系人(ren)跟蹤和溝(gou)通(tong)記錄。此(ci)外，通(tong)過將所有(you)客(ke)(ke)戶(hu)(hu)信(xin)息(xi)(xi)存(cun)儲在一(yi)個(ge)地方（即單(dan)一(yi)真實來源），客(ke)(ke)服(fu)可(ke)以(yi)快速(su)查看客(ke)(ke)戶(hu)(hu)過去與(yu)(yu)公司的(de)(de)互(hu)動(dong)情況(kuang)(kuang)，并解決客(ke)(ke)戶(hu)(hu)可(ke)能面臨的(de)(de)任(ren)何問題。由于(yu)CRM保存(cun)了(le)所有(you)客(ke)(ke)戶(hu)(hu)信(xin)息(xi)(xi)，因此(ci)客(ke)(ke)服(fu)可(ke)以(yi)在充分了(le)解客(ke)(ke)戶(hu)(hu)歷(li)史記錄的(de)(de)情況(kuang)(kuang)下與(yu)(yu)其進行(xing)互(hu)動(dong)，從而加快流(liu)程(cheng)，讓客(ke)(ke)戶(hu)(hu)感受到(dao)(dao)自己的(de)(de)獨特(te)性(xing)(xing)和被(bei)重視。

 

選擇小型企(qi)業(ye)CRM時要(yao)考(kao)慮(lv)的問(wen)題(ti)

為企(qi)業(ye)找到合(he)適的CRM需(xu)要時(shi)間，在比較不(bu)同的CRM軟件(jian)時(shi)，請記住以下六個(ge)問題。

1、是否提供(gong)您(nin)所需的集成(cheng)？

集(ji)成允許(xu)應用程(cheng)(cheng)(cheng)序(xu)和軟件系統(tong)共(gong)享(xiang)(xiang)數據并協(xie)調業(ye)務(wu)流程(cheng)(cheng)(cheng)。由于(yu)(yu)企業(ye)使用的應用程(cheng)(cheng)(cheng)序(xu)數量眾多，55%的IT領導(dao)者(zhe)表示(shi)系統(tong)集(ji)成是重中之重。為了(le)充分利用CRM，請(qing)確認它(ta)是否與您用于(yu)(yu)通信、文(wen)檔共(gong)享(xiang)(xiang)、銷(xiao)售(shou)、營銷(xiao)和其他關鍵業(ye)務(wu)功能(neng)的軟件集(ji)成。

2、是(shi)否允許定制(zhi)？

不同(tong)企業的需求不同(tong)。在比(bi)較CRM時，應(ying)尋找一(yi)個(ge)能讓您調整(zheng)設置(zhi)、表單和流(liu)(liu)程的解決方(fang)案，以便您能夠以一(yi)種完全有利于您的工作流(liu)(liu)程的方(fang)式(shi)使用CRM。

3、如何進行設置(zhi)和維護管理？

您可能沒有專門的IT人員，因此需要尋找一個易于設置的系統，或者一個能夠幫助您啟動和運行系統的供應商。有些CRM供應(ying)商會提供使用培訓，以便使您使用過程變得更加容易。

4、客戶服務(wu)如何(he)？

無論一個系統(tong)有(you)多好，您(nin)(nin)都(dou)會在某些(xie)時(shi)候需(xu)(xu)要幫(bang)助，無論是(shi)簡單的問題(ti)還是(shi)復(fu)雜(za)的過程(cheng)。供(gong)(gong)應(ying)商(shang)是(shi)否(fou)能(neng)提供(gong)(gong)可靠(kao)的、易(yi)于使用的客(ke)戶支持(chi)選項？他們是(shi)否(fou)有(you)耐(nai)心，并且善解(jie)人意(yi)？如(ru)果供(gong)(gong)應(ying)商(shang)提供(gong)(gong)實時(shi)支持(chi)，那銷售代表什么時(shi)候有(you)空？他們的工作時(shi)間(jian)與(yu)您(nin)(nin)的工作時(shi)間(jian)一致嗎？例(li)如(ru)，如(ru)果公司(si)總部設在歐洲，而您(nin)(nin)位于中(zhong)國，那么當您(nin)(nin)需(xu)(xu)要支持(chi)時(shi)，可能(neng)很難立即獲(huo)得。

5、可擴展性如何？

作為一(yi)家中小型企業，您需要一(yi)個針對當前(qian)需求而構建的(de)軟(ruan)(ruan)件(jian)(jian)，以及支持幾年后業務增長和變化(hua)時的(de)需求。如果選擇一(yi)款只適合當前(qian)業務的(de)軟(ruan)(ruan)件(jian)(jian)，將來您可(ke)能要花費更多的(de)時間和精力去尋找一(yi)個新的(de)CRM軟(ruan)(ruan)件(jian)(jian)，然(ran)后轉移數據(ju)，集成所有(you)軟(ruan)(ruan)件(jian)(jian)，并教(jiao)團隊使用新系統。

因此(ci)您要尋找一(yi)個既適用(yong)于現在又(you)適用(yong)于未來(lai)的(de)軟件(jian)。隨著您的(de)業務增長(chang)，系統能否添加更多聯(lian)系人？未來(lai)需要哪些功能？人工智能和自動化是快速發展的(de)領域，CRM供應商是否會定期(qi)更新其軟件(jian)？

 

幫助(zhu)您為小型(xing)企業選(xuan)擇CRM的六個步驟

到(dao)目前(qian)為止，您(nin)(nin)已經(jing)很好地(di)了解了CRM是(shi)什么以及它(ta)如何幫(bang)助您(nin)(nin)的(de)中小(xiao)企(qi)業(ye)(ye)實現(xian)業(ye)(ye)務增長，您(nin)(nin)還知道在尋找供應商時需要考慮的(de)問題(ti)。現(xian)在是(shi)時候(hou)為您(nin)(nin)的(de)企(qi)業(ye)(ye)找到(dao)一個合適(shi)的(de)解決方案了。請(qing)按照(zhao)以下步驟為您(nin)(nin)的(de)中小(xiao)企(qi)業(ye)(ye)選擇(ze)合適(shi)的(de)CRM軟件。

1、概述您的痛點

您的(de)企業在哪(na)些方面遇到困難(nan)？哪(na)些系統(tong)不適合您？您現在難(nan)以實(shi)現哪(na)些目標，未來的(de)目標是什(shen)么？明確(que)最大的(de)業務挑戰和您對(dui)CRM的(de)期望。

2、列出您當前(qian)使用的程(cheng)序和系統(tong)

您使用了哪些軟件來(lai)處理(li)電子郵件、營銷、聯(lian)系(xi)人(ren)管理(li)、通信、客戶(hu)服務、社(she)交媒體、數據管理(li)和其(qi)他流程(cheng)？列出一(yi)份(fen)清單，這樣您就可以評(ping)估當前程(cheng)序的運行(xing)情況，并確保您選擇(ze)的CRM能夠滿足您的業務需(xu)求(qiu)。

3、設定預(yu)算(suan)

您能在CRM上投(tou)入多少錢？根據您的(de)聯(lian)系人(ren)數量和(he)最有用的(de)功能對軟件(jian)進行(xing)比較。考慮CRM軟件(jian)在功能、客戶(hu)服務和(he)易用性等方面的(de)價值(zhi)。

4、比較功能和資(zi)源

投資于您目前需要的東(dong)西，并為將來(lai)的發展(zhan)留有余地(di)。選擇能提供培訓和支持的供應商(shang)，這樣您就可以充(chong)分利用CRM。

5、考慮未來

當您比較軟件(jian)時，不要只(zhi)考慮(lv)當前(qian)的(de)(de)需求，因為這個軟件(jian)將來(lai)會繼續為您的(de)(de)業務服務

6、縮小選(xuan)擇范(fan)圍

剛開始(shi)您可(ke)能(neng)會有十幾個(ge)供(gong)應(ying)商名單(dan)，但(dan)當(dang)您考慮(lv)每個(ge)供(gong)應(ying)商的(de)(de)特點(dian)、功能(neng)和價值時(shi)，這個(ge)名單(dan)就(jiu)會縮小。一(yi)旦您將待選擇的(de)(de)供(gong)應(ying)商控(kong)制在五個(ge)以內時(shi)，就(jiu)可(ke)以要求他們演示系統或提(ti)供(gong)CRM免費(fei)試用(yong)。您可(ke)以邀請各部(bu)門主管或其他潛在用(yong)戶試用(yong)這些軟(ruan)件，并(bing)提(ti)供(gong)反饋意見。

 

在(zai)尋找合(he)適的(de)中(zhong)小(xiao)企(qi)業(ye)(ye)(ye)CRM管理(li)系統時，請(qing)盡量保持耐心。研究(jiu)您的(de)企(qi)業(ye)(ye)(ye)需(xu)要什么才能取得成功(gong)，調(diao)查哪些(xie)CRM軟(ruan)件(jian)是(shi)最(zui)適合(he)企(qi)業(ye)(ye)(ye)長遠發展的(de)。雖(sui)然每個中(zhong)小(xiao)企(qi)業(ye)(ye)(ye)都有自己(ji)的(de)業(ye)(ye)(ye)務目標，但CRM軟(ruan)件(jian)可以幫助您的(de)團隊更快、更專注地實現目標。團隊的(de)效率，員工和客戶的(de)體驗也(ye)會得到改善，公司也(ye)將蓬勃(bo)發展。