CRM（客戶關系管理）是一個成功企業的支柱，在線CRM軟件已經徹底改變了銷售、營銷和客戶支持團隊的工作方式。在本文中，我們將解釋什么是在線CRM軟件，以及您選擇CRM軟件時應該注意什么。

 

 

什么是在線CRM軟(ruan)件？

CRM是(shi)指(zhi)與(yu)現有客(ke)戶建立聯系，并與(yu)新(xin)客(ke)戶建立關系的過程。從本(ben)質上(shang)講，CRM涉及：讓(rang)現有客(ke)戶滿意、在客(ke)戶需要時(shi)提供支持服(fu)務、積極接觸新(xin)客(ke)戶。

 

有些公(gong)司仍然使用需(xu)要IT團隊(dui)維護(hu)的(de)本地(di)CRM來(lai)管理業務。現(xian)在已經是(shi)2023年，如果(guo)您還在手動(dong)管理CRM軟(ruan)件的(de)話(hua)，就沒有發揮出CRM的(de)真正(zheng)潛力，這也(ye)是(shi)為什么(me)現(xian)在大多數企業選擇在線CRM軟(ruan)件的(de)原(yuan)因。

 

在線的基于云的CRM軟件具有在整個客戶生命周期中輕松導航和自動化客戶關系的功能。它們主要幫助您管理銷售線索和銷售渠道，也能供管理人員跟蹤營銷活動、客戶項目等。在不斷變化的工作環境中，65%的受訪者希望能遠程工作，而基于云的在線CRM軟件已經成為常態。

 

 

在(zai)線CRM軟件(jian)為什么值得投資？

基于云的(de)在線CRM軟件在許多(duo)重要(yao)領域(yu)勝過本地CRM。主要(yao)在以下幾個方面。

 

實現高效的遠程工作

正如前面所說，遠程辦公是未來企業的發展趨勢。在2022年對669名CEO的調查中，78%的CEO認為長期遠程工作是個好事情。無論您的銷售、營銷和客戶支持團隊是在同一個城市還是來自世界的不同地方，在線CRM軟件都可以為他們創造出一個協作的工作空間。

 

集中(zhong)存儲數據

像Salesforce這樣基于云的CRM軟件會將您的所有數據存儲在一個地方，包括客戶信息、銷售交易、營銷活動等。經理或團隊領導可以設置員工的訪問權限。而本地CRM雖然安裝在每個員工的電腦上，但其數據是分散的。

 

更(geng)容易(yi)更(geng)新客戶數據(ju)

由于(yu)本地(di)CRM的(de)(de)客(ke)戶(hu)數據分散在多個電子表格和文件(jian)夾中(zhong)。銷售和客(ke)戶(hu)支(zhi)持代表必須尋找相(xiang)關的(de)(de)信息，不(bu)(bu)僅浪費了時間，還會導(dao)致客(ke)戶(hu)不(bu)(bu)滿。而在線CRM軟件(jian)則不(bu)(bu)會出現這(zhe)樣(yang)的(de)(de)問(wen)題，因(yin)為所有的(de)(de)客(ke)戶(hu)和銷售數據都(dou)可以在任何時間、任何地(di)點(dian)被已授權的(de)(de)用戶(hu)訪問(wen)。

 

無需(xu)維護(hu)和更新內部(bu)服(fu)務器(qi)

有了在線CRM軟件，您不需要招聘專業的IT人員來管理后臺。CRM軟件供應商會全權負責維護服務器和更新平臺。如果軟件出現問題，您可以聯系供應商的客服盡快修復。Salesforce可以提供24/7全天候支持。

 

可擴展性(xing)

在線(xian)CRM軟(ruan)件的(de)功能(neng)可以(yi)隨(sui)著(zhu)您(nin)銷(xiao)售(shou)和(he)項目板(ban)塊的(de)規模和(he)數量(liang)增加，您(nin)只(zhi)需點擊幾下就能(neng)處理所有事情而本地CRM若想擴展，往往需要(yao)安(an)裝新(xin)的(de)服(fu)務器和(he)招聘更多專業人(ren)士處理。

 

多種支(zhi)付方式

大多數在線CRM軟件供應商都提(ti)供按月付費(fei)和按年(nian)付費(fei)，而(er)且通常還(huan)有免費(fei)試(shi)用期。這對(dui)預算有限(xian)的組織來說(shuo)是(shi)(shi)非常貼心的。企業不(bu)需要花大價錢去看某個(ge)軟件是(shi)(shi)否(fou)適合(he)自己。可以簡單地試(shi)用一到兩個(ge)月，如果體驗感不(bu)好(hao)，可以取消訂閱。

 

集成(cheng)

本地(di)CRM涉及(ji)到有一個(ge)CRM工具，您的團隊必須(xu)與所有其(qi)他應用(yong)程(cheng)(cheng)序和(he)平(ping)臺一起使(shi)用(yong)。Salesforce是(shi)眾多(duo)基(ji)于(yu)云(yun)的CRM軟件(jian)之一，可與數(shu)百種應用(yong)程(cheng)(cheng)序和(he)工具集成，因(yin)此(ci)您的整個(ge)工作流程(cheng)(cheng)都是(shi)在一個(ge)動態工作區(qu)中管(guan)理的。

 

移(yi)動(dong)CRM

銷售代表無需在(zai)(zai)辦公桌前就能用移(yi)動CRM軟件完(wan)成交易(yi)。在(zai)(zai)線CRM軟件供應商(shang)擁(yong)有支持臺(tai)式機、手(shou)機和平板電腦的應用程序(xu)。如果銷售代表在(zai)(zai)旅途中接到(dao)客戶電話，他們可(ke)以使(shi)用手(shou)機應用程序(xu)快(kuai)速訪問實時的客戶信息(xi)。

 

提供更好(hao)的客戶(hu)體驗

上(shang)面列出的(de)(de)(de)所(suo)有好(hao)處使您的(de)(de)(de)營(ying)銷、客戶(hu)支持(chi)和銷售團隊能夠(gou)更輕(qing)松(song)有效地滿足客戶(hu)需(xu)求(qiu)，并提供滿意(yi)的(de)(de)(de)客戶(hu)體驗。可以在(zai)怡海軟件官網的(de)(de)(de)首頁(ye)申(shen)請為期一個月的(de)(de)(de)免(mian)費試(shi)用。

 

如何(he)尋找(zhao)在(zai)線CRM軟件？

當您想投資一個在線CRM軟(ruan)件時，需要關(guan)注以下(xia)8個關(guan)鍵功能。

 

快速設置

您的(de)銷售(shou)和(he)(he)營銷團隊不(bu)應該花(hua)費數小時來(lai)(lai)嘗試適應新的(de)、令人費解的(de)軟件。Salesforce旨在幫(bang)助(zhu)團隊使用符合您所有(you)CRM需求的(de)模(mo)板(ban)來(lai)(lai)實(shi)現快(kuai)速運行。我們的(de)模(mo)板(ban)不(bu)僅僅是帶(dai)有(you)標簽的(de)基本(ben)(ben)待(dai)辦事項列(lie)(lie)表。也是帶(dai)有(you)預構建的(de)過濾(lv)器和(he)(he)可自定義的(de)列(lie)(lie)，以(yi)添加不(bu)同(tong)類型(xing)的(de)數據。從(cong)本(ben)(ben)質上講，您選擇好(hao)一個模(mo)板(ban)，幾分鐘就(jiu)能將(jiang)整個銷售(shou)渠道可視化，然后(hou)再回去(qu)管理潛在客(ke)(ke)戶和(he)(he)客(ke)(ke)戶。

 

集中數據

當(dang)有(you)關潛在(zai)客(ke)戶、現(xian)有(you)客(ke)戶、銷(xiao)(xiao)售交易、會議/通話(hua)時(shi)間表等所有(you)數據(ju)都(dou)(dou)可以在(zai)一個中央工作(zuo)區(qu)中獲(huo)得時(shi)，會對銷(xiao)(xiao)售、營銷(xiao)(xiao)和支(zhi)持團隊產生積極影響。在(zai)Salesforce中，您的(de)(de)所有(you)客(ke)戶數據(ju)都(dou)(dou)是實時(shi)更新(xin)的(de)(de)。能幫助銷(xiao)(xiao)售代(dai)表提高客(ke)戶參與度、幫助營銷(xiao)(xiao)人員創建富有(you)成效(xiao)的(de)(de)活(huo)動、并(bing)幫助客(ke)服用(yong)個性化的(de)(de)對話(hua)取代(dai)通用(yong)的(de)(de)回(hui)復。

 

自(zi)動化

如果一(yi)(yi)個(ge)CRM平臺不(bu)能自(zi)動(dong)執(zhi)行(xing)銷(xiao)售管道(dao)中的(de)重(zhong)復任務，那這個(ge)平臺是無(wu)效的(de)。Salesforce可以(yi)讓您在整(zheng)個(ge)工(gong)作(zuo)(zuo)流程(cheng)中創建(jian)自(zi)定義的(de)自(zi)動(dong)化規則，而不(bu)僅(jin)僅(jin)是您的(de)銷(xiao)售管道(dao)。銷(xiao)售團隊(dui)可以(yi)只(zhi)專注于(yu)重(zhong)要(yao)的(de)工(gong)作(zuo)(zuo)，不(bu)再需要(yao)手(shou)動(dong)將項(xiang)目從一(yi)(yi)個(ge)字(zi)段轉移到另一(yi)(yi)個(ge)字(zi)段，或手(shou)動(dong)發(fa)送(song)電(dian)子(zi)(zi)郵件。例(li)如您可以(yi)設(she)置一(yi)(yi)個(ge)自(zi)動(dong)化程(cheng)序，在客戶發(fa)送(song)電(dian)子(zi)(zi)郵件時通知對應的(de)銷(xiao)售代表。

 

改善協(xie)作

可以實時訪問和更新所有相關信息的CRM儀表(biao)板(ban)，創建了一個實現高度協作的工作空間。銷售團隊可以通過Salesforce的詳細銷售管道來消除與客戶相關的困惑，您可以在其中添加字段來描述線索狀態、接待人員、通話時間表等。

 

分析

分(fen)析是簡化整(zheng)個公(gong)司流(liu)程(cheng)的(de)(de)關鍵(jian)。在分(fen)析工(gong)(gong)作(zuo)流(liu)程(cheng)之前，您(nin)永遠不(bu)會知道(dao)不(bu)同(tong)(tong)工(gong)(gong)作(zuo)流(liu)程(cheng)的(de)(de)影(ying)響結果。如果您(nin)注意到某些項(xiang)目(mu)出現(xian)長期延(yan)遲的(de)(de)情況，可(ke)以(yi)(yi)使用分(fen)析來找(zhao)出原因并(bing)解決問題。同(tong)(tong)樣，銷售團隊(dui)負責人(ren)也可(ke)以(yi)(yi)使用實(shi)時分(fen)析來評估(gu)表(biao)現(xian)最(zui)好的(de)(de)員工(gong)(gong)。然后向這些員工(gong)(gong)尋(xun)求建議或反饋，以(yi)(yi)改進整(zheng)個工(gong)(gong)作(zuo)流(liu)程(cheng)。

 

集成(cheng)

本(ben)地(di)CRM使(shi)用起來很(hen)有挑(tiao)戰(zhan)性，因為它們與現有應(ying)用程(cheng)序和(he)Slack、Gmail等(deng)基(ji)本(ben)應(ying)用程(cheng)序很(hen)難集成。而Salesforce支(zhi)持與大(da)部(bu)分頂級通(tong)信、文件共享、社交媒體、項目管理(li)(li)和(he)流程(cheng)管理(li)(li)應(ying)用程(cheng)序實(shi)現集成。您無需在(zai)不(bu)同應(ying)用程(cheng)序之間來回切換(huan)，一個地(di)方就可(ke)以完成所有操作。

 

移動性

在2022年對400名銷售人員的調查中，41.2%的受訪者表示，手機是最有效的銷售工具，但只通過電話是很難起作用的。您的銷售代表需要時刻掌握關鍵的客戶信息，以便進行有意義的客戶互動。這樣銷售團隊只需要一臺移動設備就能訪問所以客戶數據。

 

可擴展性

Salesforce可以讓您(nin)輕松快速(su)地(di)擴展儀表(biao)板，所(suo)有這些都無(wu)需額外的費用(yong)，而且我們怡海(hai)軟件的實施團(tuan)隊(dui)會全稱為您(nin)提供幫助。

 

 

以上就是在線CRM軟件為什么值得投資的全部內容。如果您想了解在線CRM軟件如何為企業提供幫助，可以點擊查看：在線CRM系統為企業提供幫助的7個途徑