CRM（客戶關系管理）是一個成功企業的支柱，在線CRM軟件已經徹底改變了銷售、營銷和客戶支持團隊的工作方式。在本文中，我們將解釋什么是在線CRM軟件，以及您選擇CRM軟件時應該注意什么。

 

 

什么是在(zai)線CRM軟件？

CRM是指(zhi)與現(xian)有(you)客(ke)戶(hu)建(jian)立聯系，并與新客(ke)戶(hu)建(jian)立關系的過(guo)程(cheng)。從本質上講(jiang)，CRM涉及：讓現(xian)有(you)客(ke)戶(hu)滿意(yi)、在客(ke)戶(hu)需要時(shi)提供支持服(fu)務(wu)、積極接觸(chu)新客(ke)戶(hu)。

 

有些公司仍然使用需要IT團(tuan)隊維護的本地(di)CRM來(lai)管(guan)理(li)業(ye)務(wu)。現(xian)在已經(jing)是2023年，如果您還在手(shou)動管(guan)理(li)CRM軟件的話，就沒有發揮(hui)出CRM的真正潛力，這也(ye)是為什么現(xian)在大多(duo)數企(qi)業(ye)選(xuan)擇在線CRM軟件的原因。

 

在線的基于云的CRM軟件具有在整個客戶生命周期中輕松導航和自動化客戶關系的功能。它們主要幫助您管理銷售線索和銷售渠道，也能供管理人員跟蹤營銷活動、客戶項目等。在不斷變化的工作環境中，65%的受訪者希望能遠程工作，而基于云的在線CRM軟件已經成為常態。

 

 

在線CRM軟件為什么值(zhi)得投資？

基于云的在線CRM軟件在許多重要領域勝過(guo)本地CRM。主(zhu)要在以下(xia)幾個方面。

 

實(shi)現高效的遠程(cheng)工作

正如前面所說，遠程辦公是未來企業的發展趨勢。在2022年對669名CEO的調查中，78%的CEO認為長期遠程工作是個好事情。無論您的銷售、營銷和客戶支持團隊是在同一個城市還是來自世界的不同地方，在線CRM軟件都可以為他們創造出一個協作的工作空間。

 

集中存(cun)儲數(shu)據

像Salesforce這樣基于云的CRM軟件會將您的所有數據存儲在一個地方，包括客戶信息、銷售交易、營銷活動等。經理或團隊領導可以設置員工的訪問權限。而本地CRM雖然安裝在每個員工的電腦上，但其數據是分散的。

 

更容易更新客戶數據(ju)

由于本地CRM的(de)客戶(hu)數據分散在多個(ge)電(dian)子(zi)表格和文件夾中。銷售(shou)和客戶(hu)支(zhi)持代(dai)表必須尋(xun)找相關的(de)信息，不僅浪費了時間，還會導致客戶(hu)不滿。而在線CRM軟件則不會出現這樣的(de)問題，因為所有的(de)客戶(hu)和銷售(shou)數據都可以在任(ren)何時間、任(ren)何地點被(bei)已(yi)授權的(de)用戶(hu)訪問。

 

無需(xu)維護和更(geng)新內(nei)部(bu)服務器

有了在線CRM軟件，您不需要招聘專業的IT人員來管理后臺。CRM軟件供(gong)應商會全權負責維護服務器和更新平臺。如果軟件出現問題，您可以聯系供應商的客服盡快修復。Salesforce可以提供24/7全天候支持。

 

可擴展性

在線CRM軟件(jian)的功能可(ke)以隨(sui)著您銷售和(he)(he)項目板塊的規模和(he)(he)數量增加，您只需(xu)點(dian)擊幾下就能處理(li)所有事情而本地(di)CRM若(ruo)想擴(kuo)展，往(wang)往(wang)需(xu)要(yao)安裝新的服(fu)務(wu)器和(he)(he)招(zhao)聘更多專業人士處理(li)。

 

多(duo)種支(zhi)付方式

大多數在線CRM軟件供應商(shang)都(dou)提(ti)供按月(yue)付費(fei)和按年付費(fei)，而且(qie)通(tong)常還(huan)有(you)免費(fei)試用期。這(zhe)對預算有(you)限的(de)組織來說是(shi)非(fei)常貼心的(de)。企業(ye)不需要(yao)花大價錢去看(kan)某個軟件是(shi)否適合自己。可以簡單地試用一(yi)到兩個月(yue)，如果體驗感不好，可以取消訂閱(yue)。

 

集成(cheng)

本地CRM涉及(ji)到(dao)有一個(ge)CRM工(gong)具(ju)，您的團隊必須與所有其(qi)他應(ying)用(yong)程(cheng)序和平(ping)臺一起使(shi)用(yong)。Salesforce是眾多(duo)基于云(yun)的CRM軟件之一，可與數百(bai)種(zhong)應(ying)用(yong)程(cheng)序和工(gong)具(ju)集成，因(yin)此您的整(zheng)個(ge)工(gong)作(zuo)流程(cheng)都是在一個(ge)動態(tai)工(gong)作(zuo)區中管理的。

 

移動CRM

銷售代表(biao)無需在辦公桌前就能用(yong)(yong)移動(dong)CRM軟(ruan)件完(wan)成交易。在線CRM軟(ruan)件供應(ying)商擁有支持臺式機(ji)、手(shou)機(ji)和平板電(dian)腦的應(ying)用(yong)(yong)程序(xu)。如(ru)果銷售代表(biao)在旅途中接到客戶(hu)電(dian)話，他(ta)們(men)可以使(shi)用(yong)(yong)手(shou)機(ji)應(ying)用(yong)(yong)程序(xu)快速訪問(wen)實(shi)時的客戶(hu)信(xin)息。

 

提供(gong)更好的客戶體驗

上面列(lie)出的所有(you)(you)好處使您的營銷、客戶(hu)(hu)支持(chi)和(he)銷售團隊(dui)能夠更輕松有(you)(you)效地滿足客戶(hu)(hu)需求(qiu)，并(bing)提供滿意的客戶(hu)(hu)體驗(yan)。可以在(zai)怡海(hai)軟件官網的首(shou)頁(ye)申請為(wei)期一個月的免費試用。

 

如(ru)何(he)尋找在線CRM軟件？

當(dang)您想(xiang)投資一(yi)個(ge)在線CRM軟(ruan)件時，需(xu)要(yao)關注以下8個(ge)關鍵功能。

 

快速設置

您的(de)銷(xiao)售和(he)營銷(xiao)團隊(dui)不(bu)應該花費數小時來嘗試適應新的(de)、令人費解的(de)軟件(jian)。Salesforce旨在幫助團隊(dui)使用(yong)符合您所有(you)(you)CRM需求的(de)模(mo)(mo)板(ban)來實(shi)現(xian)快(kuai)速(su)運(yun)行。我們的(de)模(mo)(mo)板(ban)不(bu)僅(jin)僅(jin)是帶有(you)(you)標簽的(de)基本待辦(ban)事項列表。也是帶有(you)(you)預構建的(de)過濾器和(he)可自定義的(de)列，以添加(jia)不(bu)同(tong)類(lei)型的(de)數據(ju)。從本質上講，您選擇好一(yi)個(ge)模(mo)(mo)板(ban)，幾分鐘就能將整個(ge)銷(xiao)售渠道可視(shi)化，然后再回去管理潛(qian)在客戶(hu)和(he)客戶(hu)。

 

集中數據

當有(you)(you)關潛在客戶(hu)、現有(you)(you)客戶(hu)、銷(xiao)售交易、會議/通(tong)(tong)話(hua)時間表等(deng)所有(you)(you)數據都可以在一個中央工作區中獲得(de)時，會對銷(xiao)售、營銷(xiao)和支持團(tuan)隊產生積極影響。在Salesforce中，您的(de)所有(you)(you)客戶(hu)數據都是實時更新的(de)。能幫(bang)助(zhu)銷(xiao)售代表提高客戶(hu)參(can)與度、幫(bang)助(zhu)營銷(xiao)人員創建富有(you)(you)成效的(de)活動、并幫(bang)助(zhu)客服用(yong)個性化的(de)對話(hua)取代通(tong)(tong)用(yong)的(de)回復。

 

自(zi)動(dong)化

如果一(yi)個(ge)CRM平(ping)臺不能(neng)自動執行(xing)銷(xiao)(xiao)售管(guan)道中(zhong)的(de)重(zhong)復任務，那這個(ge)平(ping)臺是無(wu)效(xiao)的(de)。Salesforce可(ke)以(yi)讓您(nin)在整個(ge)工作流(liu)程中(zhong)創建自定(ding)義的(de)自動化規則，而不僅僅是您(nin)的(de)銷(xiao)(xiao)售管(guan)道。銷(xiao)(xiao)售團隊(dui)可(ke)以(yi)只專(zhuan)注于重(zhong)要(yao)的(de)工作，不再需要(yao)手(shou)動將(jiang)項目(mu)從一(yi)個(ge)字段轉(zhuan)移(yi)到另一(yi)個(ge)字段，或手(shou)動發(fa)送電(dian)子(zi)郵件。例如您(nin)可(ke)以(yi)設置一(yi)個(ge)自動化程序，在客戶發(fa)送電(dian)子(zi)郵件時通知對(dui)應的(de)銷(xiao)(xiao)售代表(biao)。

 

改善(shan)協作

可以實時訪問和更新所有相關信息的CRM儀表板，創建了一個實現高度協作的工作空間。銷售團隊可以通過Salesforce的詳細銷售管道來消除與客戶相關的困惑，您可以在其中添加字段來描述線索狀態、接待人員、通話時間表等。

 

分析

分(fen)(fen)析(xi)(xi)是(shi)簡(jian)化整(zheng)個公(gong)司(si)流程的(de)關鍵。在分(fen)(fen)析(xi)(xi)工(gong)(gong)作流程之前，您永遠不(bu)會知道不(bu)同工(gong)(gong)作流程的(de)影響結果。如(ru)果您注意到某些項目出(chu)(chu)現長期延遲的(de)情(qing)況，可以(yi)使用分(fen)(fen)析(xi)(xi)來(lai)找出(chu)(chu)原因并解決問題。同樣，銷售團隊負責人(ren)也(ye)可以(yi)使用實(shi)時分(fen)(fen)析(xi)(xi)來(lai)評估表(biao)現最好的(de)員工(gong)(gong)。然后向這些員工(gong)(gong)尋(xun)求建議或反饋，以(yi)改進(jin)整(zheng)個工(gong)(gong)作流程。

 

集成

本(ben)地CRM使(shi)用(yong)起(qi)來很有挑戰性，因為它們(men)與(yu)現有應用(yong)程(cheng)序(xu)和Slack、Gmail等基(ji)本(ben)應用(yong)程(cheng)序(xu)很難(nan)集成(cheng)。而Salesforce支持與(yu)大部(bu)分(fen)頂級通(tong)信、文(wen)件共享、社(she)交媒體(ti)、項目管理和流程(cheng)管理應用(yong)程(cheng)序(xu)實現集成(cheng)。您(nin)無(wu)需在(zai)不同應用(yong)程(cheng)序(xu)之間來回(hui)切換，一個地方就(jiu)可以完(wan)成(cheng)所(suo)有操作。

 

移動性

在2022年對400名銷售人員的調查中，41.2%的受訪者表示，手機是最有效的銷售工具，但只通過電話是很難起作用的。您的銷售代表需要時刻掌握關鍵的客戶信息，以便進行有意義的客戶互動。這樣銷售團隊只需要一臺移動設備就能訪問所以客戶數據。

 

可擴展(zhan)性

Salesforce可(ke)以讓您輕松(song)快速地擴(kuo)展(zhan)儀表(biao)板，所有(you)這(zhe)些都無需額外的費用，而且我們怡海(hai)軟件(jian)的實(shi)施團隊(dui)會(hui)全稱為(wei)您提供幫助。

 

 

以上就是在線CRM軟件為什么值得投資的全部內容。如果您想了解在線CRM軟件如何為企業提供幫助，可以點擊查看：在線(xian)CRM系統為企業提(ti)供幫助(zhu)的7個(ge)途徑